La línea de crédito de Grupo MET respalda un enfoque centrado en el cliente

La compañía energética suiza Grupo MET ha cerrado con éxito una línea de crédito Borrowing Base Facility (BBF) de 1.200 millones de euros, significativamente sobresuscrita, destinada a su segmento de Sales & Trading. Esta línea refuerza la flexibilidad financiera del Grupo y respalda su crecimiento continuo y su estrategia centrada en el cliente.

La línea de crédito Borrowing Base Facility fue coordinada por ING Bank N.V. como coordinador, agente de garantías y agente de la línea de crédito, junto con Coöperatieve Rabobank, Natixis CIB y Société Générale como bancos colocadores principales activos y mandatados, y contó con el apoyo de un amplio sindicato de socios bancarios internacionales. Como reflejo del elevado interés del mercado, la refinanciación registró una sobresuscripción significativa, lo que demuestra la confianza en el modelo de negocio único de Grupo MET. La sólida demanda permitió a Grupo MET incrementar el importe de la línea en 100 millones de euros, hasta alcanzar los 1.200 millones de euros, manteniendo al mismo tiempo una capacidad adicional significativa por parte de las entidades financiadoras. La opción de ampliar la línea hasta un máximo de 1.800 millones de euros sigue vigente. La operación también incorporó al sindicato a un nuevo socio bancario japonés, MUFG, diversificando y reforzando aún más el grupo internacional de entidades financieras participantes.

El sólido respaldo recibido tanto por parte de entidades financiadoras existentes como de nuevos prestamistas pone de manifiesto la confianza continuada en el modelo de negocio integrado y la estrategia de crecimiento de Grupo MET. Como principal vehículo de financiación de Grupo MET, esta línea respalda la visión del CEO, Huibert Vigeveno, de transformar MET en un “campeón energético europeo”. Asimismo, proporciona el respaldo financiero y la flexibilidad necesarios para avanzar en la estrategia de la compañía centrada en el cliente, en la que el abastecimiento y el suministro se estructuran en torno a las necesidades de los clientes finales.

Ankur Khera, CFO de MET Sales & Trading, señaló: “La confianza continuada de nuestros socios bancarios, reflejada en la fuerte sobresuscripción, constituye un claro respaldo a nuestra estrategia y a nuestro enfoque de crecimiento disciplinado. Nos aporta una mayor confianza para acelerar nuestras ambiciones, manteniendo al mismo tiempo un firme foco en la gestión del riesgo y la ejecución”.