Nordex refuerza su flexibilidad financiera con una nueva línea sindicada de avales multidivisa por 2.475 millones de euros

El fabricante de aerogeneradores Nordex Group ha firmado una nueva línea sindicada de avales multidivisa vinculada a criterios ESG por un importe total de 2.475 millones de euros, con un vencimiento de cinco años y condiciones financieras más favorables, entre ellas una reducción significativa de los tipos de interés respecto a la financiación anterior.

La nueva facilidad permitirá a la compañía contar con un marco de financiación más amplio, flexible y eficiente en costes durante el periodo comprendido entre 2026 y 2031.

La operación ha sido estructurada con el respaldo de tres grandes entidades financieras internacionales: Commerzbank Aktiengesellschaft, que también actuó como Bookrunner y agente de la financiación; Intesa Sanpaolo, a través de su división IMI CIB, que desempeñó además las funciones de coordinador global, Bookrunner y coordinador de sostenibilidad; y UniCredit Bank GmbH, que ejerció como Bookrunner, agente de documentación y coordinador del proceso. En total, la línea cuenta con compromisos de 15 entidades financieras. Los despachos Freshfields y Clifford Chance asesoraron jurídicamente la transacción.

Cierre de la reestructuración integral de la compañía

El director financiero de Nordex Group, Ilya Hartmann, destacó que la refinanciación culmina el proceso de transformación acometido por la empresa en los últimos cinco años. Según explicó, tras reforzar el balance, completar la recuperación del negocio y alcanzar los objetivos estratégicos a medio plazo, esta operación supone el cierre de la reestructuración integral de la compañía.

Hartmann afirmó que la nueva línea de avales proporciona un marco financiero sólido y estable para los próximos años, al tiempo que incrementa la flexibilidad financiera del grupo. En su opinión, esta capacidad permitirá respaldar a los clientes en los mercados donde opera la empresa, facilitar la conversión de oportunidades comerciales en nuevos contratos y ejecutar con mayor disciplina la cartera de pedidos. Asimismo, subrayó que el aumento del volumen de la financiación y la mejora de sus condiciones reflejan la confianza de las entidades bancarias en la evolución del negocio y en las perspectivas de crecimiento de Nordex a largo plazo.

Las líneas de avales constituyen una herramienta de financiación clave en la industria eólica, ya que permiten emitir garantías vinculadas a proyectos de clientes y al cumplimiento de obligaciones contractuales en numerosos mercados en los que opera el grupo.