Matrix Renewables cierra una financiación para una cartera de 859 MW solar y 167 MWh de baterías en EEUU

Matrix Renewables ha cerrado una financiación 'construction-to-term loan', la obtención de compromisos de 'tax equity' y la refinanciación de proyectos en operación para una cartera de activos fotovoltaicos y de almacenamiento energético a gran escala en Estados Unidos, informó la firma.

En concreto, la cartera incluye 859 megavatios (MWdc) de capacidad solar y 167 megavatios hora (MWh) de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS, por sus siglas en inglés) distribuidos entre California, Idaho y Texas, que, una vez completada, representará una inversión de más de 1.300 millones de dólares (unos 1.141,3 millones de euros).

La operación abarca dos activos en operación que han sido refinanciados y dos proyectos actualmente en construcción. Los proyectos en construcción también han asegurado compromisos de inversión por parte de un inversor de 'tax equity' y de capital minoritario.

MUFG, HSBC, Nomura y Santander han liderado la operación de financiación en calidad de entidades coordinadoras principales ('coordinating lead arrangers').

La estructura de deuda incluye más de 470 millones de dólares (unos 412,6 millones de euros) en préstamos 'construction-to-term', aproximadamente 400 millones de dólares (unos 351,2 millones de euros) en financiación puente de 'tax equity' y cerca de 100 millones de dólares (unos 87,8 millones de euros) en líneas de cartas de crédito ('letters of credit').

Adicionalmente, Desri se ha comprometido a realizar una inversión de capital preferente de 210 millones de dólares (unos 184,4 millones de euros) en los dos proyectos que se encuentran en construcción.

Matrix Renewables en Estados Unidos

La 'managing director' y responsable de Matrix Renewables en Estados Unidos, Cindy Tindell, consideró esta transacción como "un hito fundamental" para la plataforma global de energías renovables respaldada por TPG Rise, ya que optimiza la financiación de dos de nuestros activos existentes y establece "una estructura eficiente y escalable" para la cartera de proyectos en construcción".

"Al pasar de financiaciones individuales a un enfoque multiactivo que combina proyectos operativos y en construcción, generamos un valor adicional y fortalecemos las bases para nuestro crecimiento continuo en el mercado estadounidense. Con este logro, nuestra cartera en EE.UU. alcanza aproximadamente 1,5 gigavatios (GW) entre proyectos operativos, en construcción y listos para construir", dijo.

Norton Rose Fulbright actuó como asesor legal y CG/CRC-IB como asesor financiero de Matrix Renewables en relación con la financiación de construcción, la refinanciación y los compromisos de 'tax equity'. Mientras, Latham & Watkins representó a las entidades financiadoras, mientras que King & Spalding prestó asesoramiento legal a Desri.

Entre los proveedores de equipos figuran los fabricantes estadounidenses First Solar, Nextpower y Tesla, lo que permite que los proyectos cumplan los requisitos establecidos por las directrices del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que sean considerados como proyectos con "contenido nacional".

En Estados Unidos, Matrix Renewables cuenta con más de 8,7 GW de proyectos en operación y en diferentes fases de desarrollo repartidos en cinco mercados regionales (ERCOT, CAISO, MISO, WECC y SPP), y sigue ampliando su cartera para responder a la creciente demanda del país.