El mercado de camiones pesados limpios está en pañales y dominado por China en más de un 80%

Las ventas mundiales de camiones eléctricos de batería y pila de combustible se están poniendo en marcha. Se trata de un paso crucial en el camino hacia el cero neto, ya que las emisiones de los vehículos comerciales se convertirán en los próximos años en el mayor contribuyente a la huella de CO2 del transporte por carretera.

Afortunadamente, según un informe sobre el estado del mercado de camiones pesados eléctricos y de pila de combustible de BloombergNEF, la economía de los e-trucks no deja de mejorar a medida que bajan los precios de las baterías, y cada vez hay más oportunidades de financiación y modelos de negocio creativos que ayuden a ampliar este mercado.

China gana la carrera de los camiones limpios

Como en otros aspectos de la historia de los vehículos eléctricos, China va muy por delante de otros países. El gigante asiático representa el 82% de todos los camiones eléctricos y de pila de combustible vendidos en lo que va de año. Es probable que este dominio continúe en los próximos años, ya que el transporte por carretera de emisiones cero se ha convertido en el próximo gran segmento de interés para los responsables políticos del país.

La mayoría de los camiones eléctricos pesados vendidos hasta ahora en China se utilizan en puertos, instalaciones industriales y dentro de las ciudades, y cerca de la mitad de los camiones vendidos este año son capaces de intercambiar baterías además de la carga rápida estándar de corriente continua (CC). El intercambio de baterías ha tenido dificultades para imponerse en otros mercados, pero China está consiguiendo que funcione.

Pero no se trata sólo de China. Con el endurecimiento de las normativas sobre eficiencia de combustible y emisiones en mercados como Europa y California, y el creciente interés de los operadores de flotas, la actividad en esos mercados también está aumentando.

Los camiones eléctricos se imponen a los de pila de combustible

Los defensores de los vehículos de pila de combustible han cambiado de rumbo en los últimos años, cuando coches como el Toyota Mirai no alcanzaron sus objetivos de ventas y las ventas mundiales disminuyeron drásticamente. Muchos de sus defensores sostienen ahora que las pilas de combustible triunfarán en los camiones pesados por motivos de peso y repostaje.

Eso no ha ocurrido, al menos de momento. La inmensa mayoría de los camiones pesados limpios que se venden son eléctricos, y los de pila de combustible sólo representan una pequeña parte del mercado. Aún es pronto, pero las transmisiones eléctricas ya están a la cabeza de la carrera.

Los índices de adopción están empezando a aumentar

Los vehículos eléctricos y de pila de combustible representaron algo menos del 2% de las ventas mundiales de camiones pesados en el segundo trimestre de 2024. Queda mucho camino por recorrer para que los países alcancen los objetivos climáticos que se han fijado. Aun así, la adopción se ha acelerado en los dos últimos años, especialmente en China, donde es probable que estos camiones superen el 6% de las ventas totales este año. Noruega es el líder destacado en la adopción de camiones limpios en el segmento pesado, con más del 10% de las ventas hasta 2024. La falta de modelos disponibles, los elevados costes y la limitada infraestructura de recarga están frenando el mercado en otros países.

Los fabricantes de camiones tienen mucho camino por recorrer

Fabricantes de camiones consolidados como Volvo, Daimler y Traton se han fijado objetivos agresivos -entre el 35% y el 60% de las ventas- para sus camiones eléctricos. Sin embargo, a pesar de sus grandes inversiones en el sistema de propulsión, ninguno de ellos se acerca a sus objetivos. Necesitarán un impulso concertado en los próximos años para cumplir sus propios objetivos y mantenerse al margen de las normas más agresivas que impongan los organismos reguladores en Europa y en mercados como California.

En cuanto a los turismos, los fabricantes de automóviles han ido retrasando sus objetivos de vehículos eléctricos durante el último año. Lo mismo podría ocurrir con el transporte por carretera a medida que se acerquen estas fechas.

Las baterías de los camiones son cada vez más baratas

Los fabricantes de camiones siguen pagando un precio más alto por las baterías que los fabricantes de turismos, pero esa prima se está reduciendo rápidamente. Los precios han ido convergiendo en todos los sectores a medida que la industria crece y los fabricantes de baterías se enfrentan a un exceso de oferta. La caída de los precios de los metales de las baterías, el cambio a productos químicos de fosfato de litio-hierro (LFP) más baratos y el aumento de los volúmenes de pedidos hicieron que los precios de las baterías para camiones bajaran drásticamente en 2023.

Todo esto está mejorando rápidamente la economía de los camiones eléctricos pesados. En muchos lugares, los camiones comerciales más ligeros ya son competitivos en los ciclos urbanos con un coste total de propiedad. Si los precios de las baterías de los camiones siguen bajando, los costes serán competitivos en el segmento de camiones pesados de larga distancia en 2030, pero no en todos los lugares.

El margen de competitividad de los camiones de pila de combustible es mucho más estrecho que el de los vehículos diésel y de batería, ya que los costes del hidrógeno deben ser muy bajos (en torno a 5 dólares por kilogramo) y coincidir con los elevados precios del diésel y la electricidad de gama media.

Están surgiendo muchos modelos de negocio nuevos

El elevado coste inicial de los e-trucks, la madurez de la tecnología y la disponibilidad de combustible pueden seguir siendo obstáculos para los fabricantes y propietarios de flotas interesados en adoptar camiones eléctricos. Pero varias empresas han empezado a abordar con éxito al menos algunos de estos retos, atrayendo financiación de grandes fondos de infraestructuras, bancos y otros inversores.

Operadores como Zenobe y Forum Mobility -ambos presentados como casos de estudio en el informe-, así como WattEV, Terrawatt y otros, construyen y gestionan complejas estaciones de recarga de megavatios para camiones y autobuses. También pueden ofrecer financiación para camiones eléctricos o hacer que los vehículos estén disponibles en un modelo de pago por uso.

Parte de la innovación consiste en hacer viables estos proyectos combinando múltiples enfoques. Estos pueden ir desde la construcción de generación in situ y almacenamiento de energía hasta la firma de acuerdos de compra de energía, la acumulación de créditos regulatorios y la celebración de acuerdos de utilización con flotas.

Los negocios digitales, como la plataforma de financiación y datos de Zeti (también un caso de estudio en el informe), el uso de baterías de segunda vida y otras innovaciones también están ayudando a allanar el camino para la adopción generalizada de estos vehículos.