La multinacional energética Naturgy ha acordado recomprar deuda por importe de 1.000 millones de euros a los titulares de deuda de diversas emisiones de obligaciones.
La semana pasada Naturgy comunicó una oferta de recompra de deuda por un máximo de 1.000 millones a los titulares de emisiones de deuda que suman 4.250 millones y con intereses que van del 0,875 % al 1,50 %, y este martes ha comunicado a la CNMV las ofertas de venta por parte de los titulares.
La compañía ha detallado que ha aceptado recomprar 707,6 millones de una emisión de deuda con vencimiento en enero de 2026, otros 174,9 millones de otra que vence en abril de 2026 y 117,5 millones más de una tercera emisión con vencimiento en 2027.
Las operaciones en Naturgy
Esta recompra de deuda se enmarca en la gestión activa de la cartera por parte de Naturgy con el fin de alargar la vida media del pasivo.
Naturgy Finance Iberia, filial participada al 100% por Naturgy, se encargará de ejecutar la recompra de estos 1.000 millones en deuda.
Tras la oferta de recompra de deuda, Naturgy anunció también la semana pasada que había cerrado la emisión de dos series bonos senior por un importe de 500 millones de euros cada una, con vencimiento a 6 y 10 años, respectivamente.
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