Nunca nada será igual que antes, o quizás sí (y II)

Se proponen en este nuevo artículo algunas líneas futuras para la mejora económica del necesario sector de fabricación de aerogeneradores.

Las propuestas institucionales

Como ya se ha comentado en el artículo anterior, la situación es complicada y las salidas no son sencillas. Siemens Gamesa Energías Renvobles (SGER) en una reciente publicación titulada “Why we need the European wind industry and how to safegurad it”, cuyas propuestas han sido refrendadas después por WINDEUROPE, ponía el acento en la importancia de la industria eólica europea, pionera desde la aplicación del PURPA en los USA a primeros de los 80, y clave para garantizar la independencia energética europea, fuertemente comprometida por las limitaciones del gas ruso y el riesgo de importaciones de equipos asiáticos.

En este documento se analiza la situación del sector derivada de la relativa volatilidad del mercado que, por ejemplo, ha extendido los plazos para la obtención de los permisos y evidencia el caso de Alemania, con la caída continuada del mercado desde el año 2017, lo que ha supuesto entre otras cosas, la pérdida de 37.000 empleos en los últimos años, sin de momento, además, pedidos para aerogeneradores marinos. No estamos ni mucho menos en esa situación, pero es un aviso a tener en cuenta para un crecimiento sólido y sostenido, y tener en cuenta las reacciones sociales (que no solo afectan a la eólica).

(El documento de SGER propone a las administraciones cinco diferentes líneas de actuación, en cierta medida complementarias:

• Acelerar el procedimiento administrativo, sobre todo en lo relativo a la tramitación ambiental (esta propuesta ha sido tenida en cuenta en el Reglamento UE aprobado en diciembre 2022) y previsiones de subastas a cinco años,
• Desarrollar programas para estabilizar los precios de las materias primas a lo largo de toda la cadena de suministro, extendiendo la indexación por IPC del precio a los resultados de las subastas, fundamentalmente de los parques marinos, e introducción en las adjudicaciones de criterios cualitativos (economía circular, integración y mejora de la operación eléctrica, comunidades locales, creación de empleo e impulso a soluciones hibridas o power to gas) sin incluir apoyos adicionales,
• Establecer unas reglas de juego claras en los mercados que eviten o disminuyan la competencia con productos chinos, no solo para componentes concretos sino para toda la cadena de suministro (la perdida de la industria solar europea se pone como ejemplo a evitar)
• Y por último, un uso eficiente de los fondos Next Generation y el Programa RePower (toda terminología muy energética), para reforzar la infraestructura (tanto eléctrica como puertos), mejorar los equipos a través de la innovación y e impulso a la formación selectiva)

Las propuestas de SGER son comunes a otros sectores industriales (compensar la inflación o estabilizar los precios de las materias primas) pero otros específicos al sector, sobre todo: facilitar la tramitación (tomado en cuenta en el nuevo Reglamento UE aprobado el 12 de diciembre), fijar unos objetivos claros, utilizar los fondos comunitarios para el impulso de la innovación y evitar la competencia asimétrica con los productos chinos. De forma similar a otros sectores industriales (y dramático en el caso de la fotovoltaica), gran parte de la competencia ha sido propiciada por licencias y acuerdos con las propias empresas europeas.

Pero pueden no ser suficientes: los fabricantes deben reinventarse

En cualquier caso, las medidas propuestas podrían ser insuficientes porque sobre todo dependen de terceros con una elevada componente institucional y por lo tanto, sometidas a una cierta volatilidad política. En este sentido el sector necesitaría en cierta medida “reinventarse” para depender en gran medida de sí mismo.

En cualquier caso, el concepto tecnológico de los aerogeneradores futuros sigue marcado por las líneas prioritarias tradicionales: aumento de la producción para un mismo recurso y reducción del coste de generación (LCOE) , aunque siempre que sea posible, sin incremento del CAPEX. Por ejemplo, mientras el rotor sigue incrementando su tamaño y no se comercializan aerogeneradores de menos de 115 m de diámetro para el incremento de producción, la potencia aumenta ligeramente en tierra para ubicarse en los 5-6 MW (con la consiguiente reducción del precio por MW), pero se observa la estabilización de la altura de la torre, dado que no se produce un incremento notable de la producción y se evita la sobreinversión de añadir tramos y complica, además, el mantenimiento.

Adicionalmente hay otros factores que también tienen influyen en el precio final de las máquinas y complican el escenario futuro como son: la integración en la red y la participación en los servicios de balance de la operación del sistema, la logística de los cada vez mayores rotores y también, las adaptaciones para facilitar la respuesta en la integración social, sin perder de vista que en muchos países de los nuevos emplazamientos tienen menos viento que los del arranque de la eólica hace más de 20 años, lo que finalmente afecta al LCOE, determinante para las subastas de precios.

Por lo que respecta a la marina, todavía un 5% total del mercado, sus perspectivas futuras pasan también por un mayor encarecimiento a corto plazo con aerogeneradores por encima de los 200 m de rotor o 10 MW de potencia, y soluciones flotantes relativamente alejadas de la costa.

Dado que el concepto del producto se mantiene invariable, es necesario reducir los costes para cambiar la situación actual y las empresas se han orientado a la reducción de los trabajadores a la desinversión en algunas fábricas de componentes, que de esta forma pasarían a ser suministradores externos. Hay que tener en cuenta que la integración vertical del sector es muy variable, frente a ENERCON que exceptuando los rodamientos lo fabrica todo, hasta GE que hasta que compró LM, gran parte de sus suministros eran exteriores.

Esta externalización puede no ser una mala idea pues conviene recordar que la industria eólica se desarrolló inicialmente como una industria de ensamblaje de equipos fabricados por terceros en los que el integrador (OEM en la terminología inglesa: Original Equiment Manufacturer) realizaba la ingeniería (a veces desarrollada por un tercero, el caso más conocido es la empresa alemana Aerodyn), incluyendo en muchos casos el diseño de las palas y los grandes componentes se compraban a terceros, adaptándose al diseño final del aerogenerador.

Por lo tanto, y en línea con las desinversiones propuestas por SGER, tendría sentido que componentes no críticos, como las torres, fueran las mismas para todos los fabricantes, y se abarataran al fabricarse en serie. También podría ocurrir con otros que si bien tienen actualmente los mismos suministradores podrían estandarizarse, como por ejemplo generadores, transformadores, sistemas pitch e incluso multiplicadoras. La diferenciación competitiva vendría por la integración de sistemas y el control.

Otro tema clave, es la necesidad de reducir el número de plataformas, una huida hacia adelante para mostrar ciertas ventajas competitivas, ante la similitud de los aerogeneradores, pero de alto riesgo y elevado coste, al hacer necesaria la disponibilidad de componentes variados.

El mantenimiento, el complemento evidente a la fabricación

En el entretanto, la apuesta por el mantenimiento y servicios complementarios por parte de los fabricantes, con diferente nivel de intensidad, es una forma de obtener ingresos adicionales y poder utilizar los conocimientos y experiencia de su personal.

Existe una razón muy evidente y según algunas publicaciones recientes, el mantenimiento puede trabajar con márgenes del 20% (ya les gustaría a las empresas independientes ISPs llegar a estos valores) y con menor riesgo, que los que en teoría podrían obtenerse hoy en la fabricación que en ningún caso superarían el digito de sus mejores momentos. Adicionalmente y por las razones ya apuntadas de diversificación y complejidad de las máquinas, el suministro de piezas de repuesto es clave para muchos clientes, lo que fideliza a los mismos con el tecnólogo.

En este escenario las ISPS tienen un papel fundamental para trabajar directamente con los clientes o conjuntamente con los fabricantes, dada la necesaria flexibilidad para atender un mercado cada vez más complejo. No me refiero solo a las de mantenimiento de las máquinas, también a todas las que están ligadas a lo que se conoce como gestión de activos: seguridad y salud, ciberseguridad, sistemas de control y supervisión, drones, CMS, reciclaje, transporte y elementos de elevación, mantenimiento eléctrico y desde luego, formación.

La verdad es que la situación se complica además por lo que llamaría la “paradoja eólica”: los productores ganan dinero dado el elevado precio del mercado eléctrico y sin embargo, los tecnólogos tienen que reinventarse para no perderlo. En medio, todos los suministradores independientes, claves en el complicado escenario actual, con la necesidad adicional de mantener también la alta disponibilidad de los aerogeneradores por más de 30 años, y con clientes de diferentes perfiles, pero donde el precio de los servicios sigue siendo el criterio decisorio, lo que dificulta alcanzar márgenes mínimos de beneficios que se alejan mucho de la cifra indicada anteriormente. Una vez más, y no me cansaré de repetirlo, la calidad y la profesionalidad son claves, no todo va ser precio, porque luego pasa lo que pasa.

En este escenario, en AEMER hemos decidido volver a organizar la Feria EXPOFIMER 2023 en Zaragoza, orientada a todas las renovables, no sólo a la eólica, y donde abordaremos algunos de los temas apuntados más otros nuevos, en línea con lo que fue la exitosa edición del año 2021. En sector tan financiero como es el de las plantas renovables, resulta de nuevo importante abordar los temas de carácter técnico y de gestión que permiten el crecimiento sólido del sector para conseguir la tan cacareada sostenibilidad.

Alberto Ceña es secretario General de AEMER, la Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energías Renovables.