Qualitas Energy cierra 200 millones de financiación para acelerar su cartera de 5 GW en EEUU

Heelstone Renewable Energy (“Heelstone”), plataforma de referencia en el desarrollo de energías renovables a escala de red en Estados Unidos, ha anunciado el cierre con éxito de una línea de crédito corporativa sénior garantizada por un importe de 200 millones de dólares. La operación acelerará la transición de Heelstone, propiedad de Qualitas Energy desde 2024, hacia su nuevo modelo como productor independiente de energía (IPP) plenamente integrado y reforzará su capacidad para ejecutar su cartera de proyectos de energías renovables en todo el país.

Los fondos se destinarán a apoyar la estrategia de crecimiento de Heelstone mediante la emisión de cartas de crédito asociadas a proyectos previamente aprobados. Estos instrumentos se utilizarán, entre otros fines, para cubrir depósitos de interconexión, respaldar contratos de compraventa de energía (PPA), facilitar la financiación de proyectos y anticipar pagos vinculados a la adquisición de suministros clave. Adicionalmente, la línea incluye un sublímite de crédito revolving destinado a atender necesidades de capital circulante a nivel corporativo, así como compras anticipadas de equipos y otros fines generales de la compañía.

La financiación ha sido liderada por Deutsche Bank, PEI Global Partners ha actuado como asesor financiero exclusivo de Heelstone, Norton Rose Fulbright US LLP ha ejercido como asesor legal del prestatario, y Paul Hastings LLP ha actuado como asesor legal de las entidades financiadoras.

Qualitas Energy

Sobre la base de una cartera diversificada de más de 5 GW de activos solares, eólicos y de almacenamiento en baterías (BESS) con un elevado grado de madurez en Estados Unidos, Heelstone tiene como objetivo el desarrollo de más de 1 GW de proyectos elegibles para créditos fiscales antes de finales de 2028. En los próximos 12 meses, se prevé que más de 600 MW de esta capacidad sean contratados y entren en fase de construcción. La línea de financiación permitirá cubrir de forma eficiente los depósitos clave necesarios en las distintas fases del desarrollo de los proyectos, contribuyendo a la reducción de riesgos y facilitando su ejecución conforme a los hitos previstos.

Mike Weich, CEO de Heelstone, señala: “Esta línea de crédito supone un hito relevante en nuestra trayectoria de crecimiento y nos dota de la flexibilidad financiera necesaria para acelerar el desarrollo de infraestructuras renovables críticas en Estados Unidos. Asimismo, refleja la sólida confianza que las entidades financieras depositan en nuestra estrategia, nuestro equipo y nuestra visión a largo plazo como IPP integrado”.

Por su parte, Alejandro Ciruelos, Partner – USA de Qualitas Energy, añade: “Estamos encantados de respaldar a Heelstone en la ampliación de sus operaciones y en el desarrollo de la próxima generación de proyectos de energía limpia. Esta financiación pone de manifiesto tanto la solidez de la plataforma de Heelstone como el compromiso de Qualitas Energy con el impulso de la transición energética a través de una inversión disciplinada y la excelencia operativa”.

Jeremy Eisman, Head of Infrastructure & Energy Financing de Deutsche Bank, afirma: “En Deutsche Bank estamos muy orgullosos de haber estructurado y proporcionado esta financiación para Heelstone y Qualitas Energy. Seguimos apoyando a nuestros clientes estratégicos mediante soluciones de financiación a medida que les permiten ejecutar sus objetivos de desarrollo de forma eficiente y con plena confianza”.