Repsol ha acordado vender sus activos de petróleo y gas en Canadá al grupo energético Peyto por 468 millones de dólares (433 millones de euros), como parte de su estrategia para centrar la actividad en las regiones que considera clave, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La energética prevé que esta operación se cierre a mediados de octubre, sujeta a las condiciones de cierre habituales en este tipo de transacciones, incluida la recepción de las aprobaciones regulatorias necesarias.
El acuerdo incluye todos los derechos mineros, instalaciones e infraestructuras relacionadas con el negocio canadiense de exploración y producción de petróleo y gas de Repsol, entre los que se incluyen los activos del área Greater Edson, que tienen una producción neta de 23 barriles equivalentes de petróleo al día (kbep/d), principalmente gas.
La compañía ha explicado que está reenfocando su cartera de exploración y producción mediante la rotación de activos para concentrarse y consolidarse en áreas clave, preferentemente países de la OCDE, con especial foco en Estados Unidos.
La estrategia de Repsol
La racionalización del portafolio de la compañía se ha logrado a través de una serie de desinversiones en lugares no estratégicos, reduciendo la presencia de Repsol en exploración y producción de 25 a 14 países tras la venta de activos en Vietnam, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Australia, Grecia, Marruecos, Irak, Bulgaria, Ecuador y Rusia, y centrando los nuevos desarrollos en áreas clave como Estados Unidos y Brasil, así como llevando a cabo adquisiciones selectivas en activos no convencionales y en aguas estadounidenses.
Repsol ha detallado que mantiene operaciones comerciales y logísticas en Canadá a través de su instalación de GNL St John y su negocio de 'trading'.
El valor de la actual cartera de activos y la estrategia a largo plazo de Repsol para su negocio de exploración y producción se visibilizó a través de su asociación con EIG, que adquirió una participación del 25% por 4.800 millones de dólares (4.476 millones de euros), valorando la unidad en 19.000 millones de dólares (17.720,6 millones de euros) y superando el consenso de los analistas.
"Este acuerdo ha permitido avanzar en el objetivo de cero emisiones netas de la compañía a través de un proyecto que acelera la transformación y refuerza su perfil multienergético, al tiempo que reduce el apalancamiento y la deuda y mantiene un fuerte flujo de caja para financiar un ambicioso crecimiento y una atractiva retribución al accionista", ha destacado la compañía.
RBC Capital Markets ha actuado como asesor financiero de Repsol en la operación de venta de activos a Peyto.
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