Retos y oportunidades de Euskadi en la transición energética

El 30 de octubre ha tenido lugar el I Foro Vasco de Energía, organizado por El Periódico de la Energía, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Aquí os dejo lo que a mi juicio ha sido lo más interesante.

La apertura del evento ha corrido por Irantzu Allende, Viceconsejera de Transición Energética del Gobierno Vasco, y ha versado sobre los grandes retos y grandes oportunidades que tiene Euskadi ante sí. Su intervención ha dejado claro que el futuro pasar por fortalecer la industria y tiene que pivotar sobre más industria, mejor industria y menos emisiones. Irantzu ha destacado que la tasa de abastecimiento de energía renovable en Euskadi es del 8,8%, frente a la media europea de un 49 %.

Para afrontar la transición que estamos inmersos ha subrayado que el Gobierno Vasco tiene un plan muy ambicioso, Industria Euskadi 2030, y que pretende reforzar sectores tractores como la energía, automoción, fabricación avanzada o metalurgia. Dicho plan está dotado presupuestariamente con 4.000 M€ de inversión pública en la legislatura en curso, y pretende movilizar otros 12.000 M€ del sector privado. Asimismo, me gustaría destacar otra iniciativa muy interesante que ha expuesto, el Plan Descarboniza, que contempla 400 M€ de ayudas directas para la electrificación y eficiencia de la industria, que se complementará con ayudas fiscales. El objetivo parece claro, acompañar a la industria en la transformación que tiene en curso.

La primera presentación del día ha sido de Joaquín Coronado, presidente de Build to Zero, sobre “Energía e Industria: menos Emisiones y más Competitividad”. No me cansaré de recomendar como uno de los imprescindibles del sector energético. A parte de muy salado en las distancias cortas y no lo digo por la frase estrella de “Bruselas pone los títulos de las canciones y nosotros tenemos escribir la letra y la música”.

Joaquin ha puesto de manifiesto que Europa se enfrenta a un reto doble: reducir emisiones netas y mantener su competitividad industrial. Cumplir el objetivo de 55 % de emisiones en 2030, y el 90 % que ya se debate para 2040, implica descarbonizar casi por completo la generación eléctrica y la industria, salvo sectores difíciles de abatir como el acero (5% emisiones) o el cemento (4%). La cuestión es si podemos eliminar esas emisiones sin eliminar la industria.

Reducción de costes energéticos

La Comisión Europea ha lanzado el Plan de Energía Limpia y Asequible, enmarcado en el Clean Industrial Deal, cuyo objetivo es reducir peajes, cargos e impuestos; abaratar el suministro mediante PPAs y más renovables; mejorar los mercados de gas con compras agregadas de GNL; e integrar un mercado energético europeo desarrollando instrumentos de financiación común bajo el nuevo marco CISAF (Clean Industrial State Aid Framework).

Europa parte con una clara desventaja de precios energéticos. Como recuerda el informe Draghi, la electricidad industrial cuesta el doble que en Estados Unidos o China, y el gas, el triple que en EE. UU. Esa brecha se traduce directamente en una pérdida de competitividad frente a economías con energía más barata y abundante. En 2024, según la Energy Information Agency, el precio medio de la electricidad para la industria (total, no sólo electrointesiva) en EE. UU. fue de 7,3 c€/kWh. Destacar que el mercado norteamericano es no homogéneo como se suele pensar a veces, ya que, dispone de rangos tan dispares como 5,5 c€/kWh en Texas hasta 19,5 c€/kWh en California. No es de extrañar que la demanda en Texas haya crecido un 5% en 2024 y se espera un 14% el año que viene impulsada por data centers y expansión industrial. En Europa, de acuerdo a Eurostat, el promedio alcanzó 23 c€/kWh y, en España, 17 c€/kWh, con un rango de entre 10 y 12 c€/kWh para las tarifas 6.1 y 6.2 de media tensión.

Joaquin considera que los costes regulados del sistema podrían reducirse en torno a 3.500 M€ de aquí a 2028. En gran medida porque el déficit de tarifa quedará completamente saldado en 2028 (2.390 M€ de coste en 2025). A ello se suma la reducción progresiva del coste RECORE (4.200 M€ en 2025, unos 300 M€ menos que en 2024), y la previsible disminución del coste de la generación extrapeninsular gracias a la incorporación de renovables (800 M€ en 2025). Esperemos que no vuelvan a firmar una hipoteca a nuestro nombre, en relación con los costes regulados incluidos por los distintos Gobiernos Españoles en la factura eléctrica, dado que es una mochila muy pesada la que hemos ido llevando en el sector eléctrico desde hace más de 20 años, y eso resta competitividad. Con ello, el coste de la electricidad industrial nacional podría ser más barato, como decía al inicio de su intervención, dejemos de lado los eufemismos de “más asequible”.

España tiene margen y sería viable eliminar impuestos como el 7 % del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el canon hidráulico y el impuesto al combustible nuclear gastado, además de reducir hasta un 25 % los cargos eléctricos. Esta bajada favorecería la electrificación industrial, y eso es clave en la descarbonización.

De hecho, ha profundizado trayendo a colación las recomendaciones de la Comisión Europea, siguiendo las cuales podría bajarse el Impuesto Especial de la Electricidad del 5,11 % al 0,5 % (ahorro de 1.100 M€) y eliminar la tasa municipal del 1,5 % (350 M€). En total, el sistema podría aligerarse en torno a 5.000 M€, lo que equivaldría a una reducción de 22 €/MWh en 2028 y de hasta 40 €/MWh en 2035, año en el que los cargos netos podrían llegar a cero si no se introducen nuevos costes.

Redes y tecnologías

La primera mesa redonda ha sido sobre “Euskadi ante el reto de la transición energética”.

Asís Canales, director global de Recursos y Servicios de Iberdrola, ha iniciado mencionando que las energías renovables democratizan el acceso al recurso, cosa positiva a países como España con nulas reservas de origen fósil. La autonomía energética se hace más palpable cuando la geopolítica se tensiona mucho, ya que disponer de recurso renovable alivia, en cierta medida, esas tensiones.

Asís ha destacado que parece evidente que no alcanzaremos grandes cuotas de penetración renovable respecto al consumo eléctrico total en Euskadi, principalmente, porque somos una región pequeña y muy intensiva en energía. Asimismo, y como ha ocurrido en pasadas ocasiones, la cadena de valor de Euskadi puede aprovecharse si se hace bien la transición energética.

El negocio de las redes eléctricas es un negocio regulado, al igual que ocurre en el gasista, por lo tanto, la inversión como la retribución viene fijada por el regulador. Si durante un periodo no se invierte de manera adecuada, luego ocurre lo que está floreciendo hoy en día, que la capacidad de conexión es insuficiente. La tasa de retribución ha pasado en el anterior ejercicio era algo superior al 5% y desde el Gobierno han propuesto para este ejercicio 6,43%. Sin embargo, para Iberdrola le parece insuficiente, ya que resta rentabilidad a la inversión realizada. Sobre todo, en la comparativa con otros países donde se encuentran desarrollando redes eléctricas, donde alcanzan valores de 8%. Asís ha hecho un llamamiento, ya que, de la noche a la mañana no se pueden duplicar los recursos, y los contratistas que se encuentran aguas abajo no van a poder absorber el doble de inversión, por lo que, ha pedido que se laminen en el tiempo la inversión.

Juan Villar, CEO de Nortegas, ha destacado que el 70% del gas natural que circula por sus sistemas tiene como objetivo final la industria. Y dentro de ese gas industrial, el 70 % son “hard to abate sector”, por lo que el gas seguirá siendo necesario hasta que soluciones como el biometano o hidrogeno renovable se consoliden.

Por otra parte, el 30% restante para los más de 600.000 consumidores domésticos. Análogamente ha expuesto que en España existen más de 8 millones de calderas y que resulta poco verosímil que la aerotermia vaya a llegar a todos.

Nortegas está desarrollando una plataforma de biometano que aspira a desarrollar unas 60 plantas (aprox 3,5 TWh) para 2032. Por lo que, no solo Iberdrola o Petronor traccionan en sus cadenas de valor correspondientes, sino que Nortegas también está haciendo un efecto tractor, movilizando tecnólogos, sistemas de up-grading del biogás.

Mikel Gutiérrez, chief strategy officer de Zelestra, ha recordado que Euskadi siempre ha estado mirando al mundo, desde la época de los balleneros o en el descubrimiento de América. Para quien el nombre de Zelestra no le suene, es la evolución de la empresa familiar SolarPack tras la adquisición de la firma sueca de inversiones, EQT, realizó en 2021.

Mikel ha hecho especial énfasis en la combinación de red eléctrica más baterías. El almacenamiento eléctrico lleva una senda descendente en los últimos 5 años del 15% anual en costes, y eso hará más resiliente el sistema. Será rara la empresa que en un futuro no disponga una batería tras su contador. Australia ha llegado a estar 6 días solamente consumiendo energía renovable, y eso ha sido en gran parte por el almacenamiento y amplia penetración renovable. Tras Australia, entre los países del primer mundo, la meseta peninsular española es el segundo punto con menor precio de renovables. Magnifica oportunidad de Euskadi al encontrarse entre la meseta y el puerto de Bilbao que conecta directamente con el primer puerto de Europa, ubicado en Rotterdam (Países Bajos).

Por otra parte, Zelestra durante el primer semestre de 2025 ha sido la 6 empresa del mundo que más PPAs corporativos ha firmado. Los clientes ya no les compran la energía de un parque renovable, los clientes les compran una curva de energía, eso los lleva a la hibridación y a disponer de un abanico de tecnologías (solar, eólica, hidráulica…). Asimismo, aprovechó para no descuidar la carrera por albergar un gran data center de Google, Meta… en Euskadi.

Rosa Urquiza, delegada regional de la francesa Engie, habló de la necesidad de hojas de ruta de descarbonización aterrizadas, por que la descarbonización es compleja y requiere de soluciones multivectoriales. Puso ejemplo, como los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) ya monetizan los ahorros energéticos, y eso va a acelerar la eficiencia energética, dado que, ayuda a rentabilizar las inversiones realizadas en ese aspecto. Análogamente aprovecho su intervención para sacar a la superficie el tema de las redes de los polígonos industriales de frio y calor, para tratar de optimizar los requerimientos de uno y los excedentes de otros.

Rosa ha recordado que no todo se puede electrificar, y que habrá que sacar soluciones personalizadas para cada caso. Ejemplo de ello, el Net Zero Basque Industrial SuperCluster, aglutina a los principales consumidores industriales de energía de Euskadi, refino, siderurgia, cementera, pasta y papel y fundición, causante del 65% de las emisiones de la industria vasca.

La industria vasca

La segunda presentación corrió a cargo de Charles Kirby, socio de ESG de EY, y tenía como foco el estudio “Transición Energética e Industria Vasca: Retos y Oportunidades. Descarbonización y Almacenamiento”, con la pregunta inicial de ¿puede la industria aprovechar esta ventaja competitiva? En el caso de Euskadi el peso industrial es del 23,7% del PIB Vasco, más del doble de la media del estado (11,9%). Como he mencionado previamente, la industria vasca demanda mucho gas para fines térmicos, y según el estudio presentado por Charles, la electrificación podría absorber la demanda de calor inferior a 400 ºC con una energía equivalente de 3,8 TWh. No obstante, aún quedaría por encima de ese umbral de temperatura 2,3 TWh que deberían descarbonizarse mediante combustibles renovables.

Muy interesante el esquema de tecnologías de descarbonización en función de su retorno económico. De hecho, como se puede ver en la siguiente infografía, algunas soluciones de descarbonización son por sí mismas rentables (zona negativa del gráfico) como son las bombas de calor. Sin embargo, la mayoría tecnologías aún necesitan un funding gap positivo, requiriendo mecanismos de financiación híbridos (CFDs, garantías públicas y contratos a largo plazo) para viabilizar su despliegue.

La innovación, al poder

La última mesa redonda del día, titulada “La innovación vasca como motor económico de la región”. Allí, Alberto Guerrero, Chief Technical & Innovation Officer de Ingeteam, dijo algo que me gustó mucho, “Quien domina la tecnología, domina el negocio”. A fin de cuentas, la innovación es una herramienta de supervivencia para las empresas. Sobre los data centers dejó algún apunte relevante, son grandes consumidores de energía sí, pero son muy singulares. Ya que, los perfiles de carga de los data center tienes patrones de uso muy diferentes a la industria, debido, principalmente, a la variabilidad del consumo que arrastran los entrenamientos de IA.

Imanol Urkiaga, director de Offshore & Marina de Idom, destacó que la mayor innovación en el sector de la ingeniería proviene de procesos internos, donde acaban dando un servicio a diferentes clientes en 125 países con plazos cada vez más reducidos.

Koldo Atxutegui, chief innovation officer de Ormazabal, mencionaba que la compañía invierte el 4% en I+D pero que eso es caminar solos. Para ello, han creado un vehículo para potenciar start-up que les beneficie a ellos en sus negocios, a modo de aumentar la cadena de valor que tienen tras ellos. Koldo empleó una frase que yo la escuche de un compañero al incorporarme a Sener, la innovación es cuando somos capaces de monetizar una idea.

Joaquín Coronado es presidente de Build to Zero, compañía que emplea las sales fundidas para almacenamiento térmico para la producción de vapor. Joaquín subrayó algo imprescindible, no sólo innova quien hace la tecnología, sino también quien la compra. Muchas veces sólo se percibe como innovador quien hace el producto, pero es igual de importante quien da pie en el mercado a instaurar esa solución. En su caso, fue la empresa familiar de Vitoria, Acideka, quien apostó por su tecnología para tener la primera fábrica de cloro 100% descarbonizada del mundo. Build to Zero está sustituyendo las calderas por almacenamiento térmico de hasta 14 h de duración.

A su vez, habló sobre flexibilizar la demanda, hecho que será muy palpable gracias a la digitalización, IA, electrónica de potencia… Para reafirmar esa posición, puso de ejemplo de Holanda, quien en febrero ha liberado el 40 % de la potencia punta dando flexibilidad a la red. De los 19 GW que tiene en potencia punta, 9 GW se han asignado adicionalmente solamente con el requisito que lo puede utilizar el 90 % del tiempo. Es decir, solamente 870 h no se puede conectar, el resto sí. Esto es fundamental para aumentar la tasa de utilización de las redes españolas que actualmente es inferior al 10 %.

Joaquin también tuvo tiempo para desnudar el gran problema de Europa, la falta de inversión. No en etapa bajas, como la primera innovación, donde con poco dinero (varios millones €) se puede avanzar, sino en las etapas de escalado de las compañías, donde es necesario tickets mínimos de 100 M€. Desde su punto de vista, allí está la gran diferencia con EEUU y el gran motivo de que en Europa no se alcanza a generar tantas empresas de gran envergadura. Esperemos que el Scale Up Fund que se ha presentado en Europa permita solventar ese problema.

El I Foro Vasco de Energía celebrado en Bilbao abordó los retos y oportunidades de Euskadi en la transición energética, destacando la importancia de la industria, la competitividad y la descarbonización con un fuerte enfoque en la electrificación y las energías renovables. Espero que haya gustado el resumen. Felicidades a El Periódico de la Energía por organizar este interesante foro en mi tierra.

Ager Prieto Elorduy es analista del sector energético. Ingeniero de procesos en la Ingeniería española Sener.