La empresa de ingeniería y energía Abengoa ha cerrado una emisión de bonos simples a cinco años por un importe total de 375 millones de euros, según ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión, colocada por la filial Abengoa Finance y dirigida a inversores institucionales, vencerá en abril de 2020 y devengará un cupón anual del 7% pagadero semestralmente.
El precio se ha fijado en el 97,954 % del valor nominal de los bonos, que previsiblemente serán admitidos a negociación en el mercado Euro MTF Luxemburgo.
Abengoa destinará los ingresos obtenidos con la emisión a refinanciar parte de la emisión de bonos simples actualmente vigente, por un importe total de 500 millones y vencimiento en 2016.
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