Abengoa espera contar con el respaldo del 75% de sus acreedores a su plan de reestructuración antes del próximo 30 de septiembre, para así poder llevar a cabo la homologación judicial del acuerdo antes de finales de ese mes, con lo que así esquivaría definitivamente la amenaza de concurso de acreedores.
Según ha podido saber este diario, pese a que hace una semana la compañía consiguió el apoyo de los principales acreedores y entidades financieras, no suman el total necesario del 75% para evitar la quiebra definitiva. Pero, "como estamos respaldados por bancos de peso, de entidades financieras importantes, lo lógico y natural es que se sumen el resto de acreedores", señalan fuentes de la compañía, "y para que no haya dudas, se ha publicado el plan de viabilidad al detalle, la hoja de ruta 'pura y dura', con todo lo que se ha hecho hasta ahora, con una rebaja importante de las cifras que se calcularon en marzo.. Todo para que esos acreedores se puedan suscribir".
Según ha informado la compañía en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa confía en proceder antes del 31 de agosto con la ejecución del acuerdo de reestructuración para comenzar con la firma de las adhesiones de los acreedores, con el fin proceder a su homologación antes de finales de septiembre.
El grupo de ingeniería y energías renovables también prevé la convocatoria antes del 31 de agosto de la Junta General necesaria para que los accionistas bendigan el acuerdo, para su celebración a finales de septiembre o principios de octubre.
Ya os contó este diario la pasada semana que Abengoa cerró su acuerdo de rescate con sus bancos acreedores y los fondos para la reestructuración de su deuda financiera y su recapitalización, que supondrá una inyección de dinero nuevo al grupo de casi 655 millones de euros.
El importe total del dinero nuevo que se prestará al grupo asciende a 1.169,6 millones de euros, aunque esta cantidad incluye los importes refinanciados de los préstamos recibidos por el grupo en septiembre y diciembre de 2015 y en marzo de 2016 --unos 515 millones de euros--.
307 millones de avales
Además, el importe de las nuevas líneas de avales asciende a 307 millones de euros, cuyas entidades financiadoras tendrán derecho a recibir un 5% del nuevo capital social de Abengoa.
El acuerdo supone para los acreedores aceptar una quita del 97%, manteniéndose el 3% restante con vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.
El reparto del capital de la nueva Abengoa será de en torno al 50% para los bonistas y 'hedge funds' y aproximadamente un 40% para la banca acreedora. Además, otro 5% quedará en manos de los avalistas.
Por su parte, los actuales accionistas, donde destacan los Benjumea con un 51%, se quedarán con una participación del 5% del capital. Esta participación podría elevarse en un 5% adicional si en el plazo de ocho años las cantidades adeudadas se pagan según lo acordado.
En la presentación a la CNMV, Abengoa considera que el nuevo plan de viabilidad le permitirá cubrir mediante líneas de bonos los próximos seis o nueve meses, para, posteriormente, poder operar bajo un curso normal de negocio.
Flujo de caja positivo a partir de 2017
Además, el plan del grupo de ingeniería y energías renovables pasa por alcanzar un flujo de caja positivo a partir de 2017, tras llevar a cabo la venta de activos no estratégicos por 421 millones de euros.
En concreto, Abengoa prevé conseguir 285 millones de euros este año por la venta de activos y otros 136 millones de euros más en 2017 por desinversiones.
Desinversiones
En lo que a su plan de desinversiones se refiere, el grupo recordó que, a pesar del difícil entorno, ha hecho un progreso significativo en la venta de activos en condiciones "atractivas" para la compañía que permiten la racionalización y eliminación del riesgo.
En los últimos meses, el grupo ha cerrado la venta de su participación en la planta termosolar Shams-1, ubicada en Emiratos Árabes Unidos, así como en la del parque eólico Campo Palomas en Uruguay, o la de su filial Abentel y su participación en Yoigo, entre otros activos.
Asimismo, señala que cuenta con activos con potencial de desinversión, entre los que figuran su negocio de transmisión y distribución en Brasil, proyectos de desalación en Ghana, Chennai o Qingdao (China), o los negocios de bioenergía en Estados Unidos y Europa, que se encuentran en una fase avanzada para cerrar su venta.
Reajuste de plantilla
Respecto a los posibles despidos y EREs para reajustar la plantilla con tantas desinversiones y planes de viabilidad, fuentes de la compañía han asegurado a este diario que "no se están comunicando cifras sobre despidos, porque es un tema delicado que afecta a personas con nombre y apellido. Es un proceso que lleva su tiempo y que primero se debe negociar con los sindicatos".
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