Los títulos de Acciona se anotan la mayor subida de la bolsa española a las 11 de la mañana con un 9,52% después de que la compañía anunciase anoche un acuerdo corporativo con el fabricante de aerogeneradores Nordex, que se hará con Acciona Windpower en una operación valorada en 785 millones de euros.
Los títulos de la compañía que preside José Manuel Entrecanales lideran tanto las ganancias del Ibex 35 como del mercado continuo y se intercambian en 69 euros por acción. El principal selectivo de la bolsa española subía el 2,87% a esa hora.
La adquisición de Acciona Windpower abarca varias transacciones. Por un lado, Nordex pagará en efectivo 366 millones de euros a Acciona y, por otro lado, habrá un pago en acciones de nueva emisión (16 millones de títulos que representan un 16,6 % de Nordex) por un total de 418,6 millones.
Adicionalmente, Acciona adquirirá por 335 millones de euros un 13,3 % adicional de acciones de Nordex ya existentes a SKion-Momentum, la sociedad holding de la familia Quandt, actualmente el principal accionista de la compañía alemana.
Con todo ello, Acciona controlará el 29,9 % de Nordex y mantendrá su participación por debajo del 30% que exige lanzar una opa.
La primera estimación de la plusvalía futura que se produciría en el momento en que se cierre la operación -prevista para el primer trimestre de 2016- ascendería aproximadamente a 675 millones.
Tras esta operación, la familia Quandt reducirá su porcentaje en Nordex hasta el 5,7 %.
En una presentación a analistas remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Acciona ha detallado que espera unas sinergías de unos 95 millones anuales a partir de 2019.
Acciona ha explicado que el plazo para la integración total de ambas compañías es de 18 meses aunque la fecha de integración económica es el próximo 1 de enero de 2016 con el objetivo de cerrar los detalles financieros entre febrero y marzo y llevar la operación a una junta de accionistas.
Además, la unión de ambas compañías creará un líder mundial de la industria eólica con capacidad para situarse en 2017 como quinto operador del mercado onshore con el 8 % de cuota de mercado.
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