Aramco toca los 2 billones de dólares en su segunda sesión en Bolsa

Saudi Aramco ha alcanzado momentáneamente una valoración de 2 billones de dólares (1,79 billones de euros) durante su segunda sesión como compañía cotizada, logrando así en menos de 48 horas de su debut bursátil la meta manejada en un primer momento por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, principal impulsor de la privatización parcial de la petrolera estatal.

Los títulos de Aramco, que cerraron su primera jornada de negociación en Tadawul, la Bolsa de Riad, con una subida del 10% y un precio unitario de 35,2 riales, llegaban a subir en la apertura de su segunda sesión como compañía cotizada hasta los 38,70 riales, lo que suponía una revalorización del 9,9% respecto al cierre del miércoles y del 20,9% respecto de los 32 riales del precio fijado para la OPV de la empresa.

No obstante, tras superar el umbral de los 2 billones de dólares de valoración, los inversores optaban por recoger parte de sus ganancias, reduciendo así la subida intradía de los títulos de la petrolera al 5,40%, hasta los 37,10 riales, todavía un 15,9% por encima del precio de la OPV, lo que equivale a un valor de 1,98 billones de dólares (1,78 billones de euros).

El salto al parqué de Saudi Aramco supone la culminación de un proceso emprendido hace más de tres años por las autoridades de Arabia Saudí y cuyo principal promotor ha sido el príncipe Mohammed bin Salman, aunque la valoración de la petrolera de cara a su salto al parqué quedó ligeramente por debajo de la ambición de 2 billones de dólares que manejaba Riad en un principio.

No obstante, al precio de 32 riales por acción fijado en su OPV, la petrolera saudí logró recaudar 96.000 millones de riales (23.065 millones de euros) con la operación, lo que se traduce en la mayor salida a Bolsa de la historia, superando los 25.000 millones de dólares (22.525 millones de euros) recaudados por la china Alibaba en su debut en la Bolsa de Nueva York. En tercer lugar se sitúa SoftBank, que ingresó 2,64 billones de yenes (21.870 millones de euros) por la salida a Bolsa de su filial de telecomunicaciones.

La demanda total de los inversores por las acciones de Aramco, la empresa más rentable del mundo, alcanzó los 446.000 millones de riales (107.157 millones de euros), por lo que se registró una suscripción de 4,65 veces la cantidad ofertada.

En concreto, el tramo destinado a inversores institucionales registró una demanda de 397.000 millones de riales (95.384 millones de euros), mientras que el tramo de inversores minoristas alcanzó una demanda de 49.000 millones de riales (11.773 millones de euros).

Además de protagonizar la mayor OPV de la historia y confirmarse como la empresa cotizada más valiosa del mundo, Aramco también ostenta el récord de ser la empresa más rentable. Durante el proceso de su salida a Bolsa, la firma abrió sus libros a las agencias de calificación crediticia Moody's y Fitch, que informaron de que la empresa obtuvo un beneficio neto de 111.100 millones de dólares (99.199 millones de euros) en 2018.

Ese resultado neto fue más abultado que el que registraron Apple, Facebook y Microsoft de forma conjunta en ese ejercicio, cuando obtuvieron un beneficio neto de 59.531 millones de dólares (53.637 millones de euros), 22.112 millones de dólares (19.923 millones de euros) y 16.571 millones de dólares (14.931 millones de euros), respectivamente.