El consejero delegado de Cox, Nacho Moreno, ha asegurado que las aspiraciones a medio plazo de la compañía de energía y agua pasan por escalar en regiones clave y aprovechar oportunidades de crecimiento, pero siempre manteniendo una disciplina financiera "sólida".
Cox quiere crear valor para los accionistas mediante un crecimiento visible del flujo de caja, según ha explicado Moreno en una presentación a analistas con motivo de la reciente emisión de bonos por un importe de 2.000 millones de dólares en el mercado estadounidense tras cerrar la compra de Iberdrola México.
Sobre la adquisición también se ha pronunciado el consejero delegado de Cox, que ha hablado de ella como una "oportunidad única en la vida" que "traerá unos ingresos, un ebitda (resultado bruto de explotación) y un flujo de caja estables, predecibles y recurrentes".
El pasado 6 de mayo, Cox anunció que había completado una emisión de 2.000 millones de dólares en el mercado estadounidense para refinanciar parte del crédito puente de 2.650 millones utilizado en la compra de Iberdrola México.
Tal como ha recordado Moreno, la emisión se estructuró en dos tramos: el primero por importe de 1.000 millones de dólares con vencimiento a 5 años y cupón del 7,125% y el segundo tramo por un importe de 1.000 millones con vencimiento a 10 años y cupón del 7,75%.
La operación de Cox
La operación se cerró con una sobresuscripción por encima de cinco veces, con la participación de más de 200 inversores institucionales, sobre todo americanos y de largo plazo.
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