Criteria, CVC, GIP e IFM vendieron un 8,7% del capital de Naturgy en la auto-OPA

Criteria, el 'holding' de La Caixa, GIP, CVC/Rioja e IFM vendieron un total del 8,7% del capital de Naturgy en la oferta pública voluntaria parcial de adquisición (OPA) de acciones que lanzó la compañía con el objetivo de mejorar su 'free float' (capital flotante) y liquidez en Bolsa.

Los cuatro principales accionistas de Naturgy, que controlaban antes de la operación casi el 85% del capital pasan ahora a poseer entre ellos algo más del 76,2%, según los datos comunicados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en la estructura accionarional de la página web de la energética.

En concreto, Criteria, el 'holding' de La Caixa y que es el principal accionista de Naturgy, ha reducido su participación del 26,7% al 24%. Mientras, GIP -controlada por BlackRock tras adquirir la firma-, poseía un 20,9% y pasa a contar ahora con un 18,52%, mientras que CVC/Rioja reduce del 20,7% al 18,58%. Por su parte, el fondo australiano IFM pasa de contar con el 16,9% del capital al 15,169% tras la operación.

A finales de marzo, Naturgy presentó la solicitud de autorización al a su oferta de adquisición voluntaria y parcial, cuya financiación por 2.332 millones de euros estaba avalada por CaixaBank, BBVA, BNP Paribas y Société Générale.

En concreto, la oferta se dirigía a un máximo de 88 millones de sus propias acciones, representativas de un 9,08% de su capital social, con una contraprestación de 26,50 euros por acción.

De esta manera, con la venta de su respectivos paquete de acciones en la oferta los cuatro principales accionistas de Naturgy se habrán embolsado más de 2.230 millones de euros.

Aceptación de la oferta

Junto al ejemplar del folleto de la oferta, así como la documentación acreditativa de los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la compañía y de la junta y de los avales bancarios, Naturgy presentó en marzo también los compromisos de aceptación de la oferta suscritos por sus grandes accionistas: CriteriaCaixa, BlackRock/GIP, CVC/Rioja e IFM.

Existía el compromiso de aceptar la oferta con la totalidad de acciones por parte de estos cuatro accionistas, que sumaban el 84,97% del capital de Naturgy.

En la OPA, la compañía, primera gasista y tercera eléctrica de España, se hizo con el total de 88 millones de acciones equivalentes al 9,08% de su capital social que se había marcado como objetivo en la oferta.

Tras la OPA, el 'free float' de la compañía tan solo ha bajado del 10% al 9,6%, mientras que la reducción de los accionistas de referencia ha sido muy superior, pasando del 85% al 76,2%. La autocartera se sitúa en el 10%. Este resultado facilitará alcanzar el objetivo de retornar a los principales índices bursátiles, como los de la familia MSCI, cuyo umbral mínimo de capital flotante se sitúa en el 15%.

La energética presidida por Francisco Reynés aplicará toda la flexibilidad temporal y operativa que considere necesaria para devolver las acciones al mercado y recrecer de nuevo el capital flotante.

Como estaba previsto, el dividendo por acción comprometido en el Plan Estratégico se verá además incrementado proporcionalmente al tamaño de la autocartera, ya que las acciones en autocartera no perciben dividendo y, por tanto, su importe correspondiente se redistribuye entre el resto de los accionistas.