El gasto en intervenciones en pozos de petróleo y gas superará los 58.000 millones de dólares en 2023

A medida que las empresas productoras de petróleo y gas buscan métodos eficaces y rentables para aumentar su producción, el mercado de las intervenciones en pozos va a recibir un fuerte impulso. Se prevé que el gasto en intervenciones -una forma de extraer recursos adicionales de un pozo existente en lugar de perforar uno nuevo- aumente casi un 20% este año y alcance los 58.000 millones de dólares. El modelo de Rystad Energy muestra que esto es sólo el principio de un aumento en los próximos años, a medida que se intensifica la atención a la eficiencia.

Se prevé que la tasa de intervención -cuántos pozos de petróleo y gas pasan por el proceso de intervención- alcance el 17% en 2027. Esto supondría unos 260.000 pozos en todo el mundo.

Más de 11.000 millones de dólares del gasto total se destinarán al segmento de cableado y perforación, mientras que, en conjunto, los sectores de unidades de intervención y productos químicos para yacimientos petrolíferos representarán el 35%. Además, se espera que la suma de las inversiones en tubería flexible, gestión del agua y herramientas de intervención supere a finales de 2023 los 20.000 millones de dólares.

Activos maduros

Para impulsar la producción en lugar de perforar nuevos pozos, es más probable que los operadores lleven a cabo intervenciones en activos maduros que llevan produciendo más de cinco años, con tasas de producción relativamente altas que empiezan a mostrar signos de declive.

Las intervenciones en tierra firme en Asia, Sudamérica y África liderarán el crecimiento del 9% de las actividades relacionadas con la intervención durante 2024, un año que se prevé significativo para el mercado de la intervención de pozos. Se prevé que Norteamérica represente el 64% del total de pozos de petróleo y gas listos para intervención en 2027, mientras que Asia y Sudamérica alcanzarán su máximo en 2026, con 41.413 y 9.703 pozos respectivamente.

“A medida que repunte la demanda de petróleo en el segundo semestre de este año, los operadores tratarán de aumentar la producción de los yacimientos existentes, y las intervenciones en pozos serán una pieza vital del rompecabezas. Como método rápido, eficaz y rentable de maximizar los recursos existentes, las intervenciones van a ser un tema candente en los próximos años”, dijo Jenny Feng, analista de la cadena de suministro de Rystad Energy

Pozos convencionales

Rystad Energy ha desarrollado un cuadro de mando para evaluar los pozos productores convencionales que nos permite cuantificar el mercado global de las intervenciones y el potencial de los activos individuales. En el cuadro de mando se tienen en cuenta cuatro factores clave del mercado:

• Edad del pozo, ya que los pozos más antiguos requieren más mantenimiento para mantener una tasa de producción constante.

• Tasa de producción media

• Vida útil restante del activo

• Precio de equilibrio del petróleo

Cada uno de estos factores influye en el proceso de toma de decisiones de los operadores a la hora de decidir si perforar nuevos pozos o explorar oportunidades de intervención. Estas puntuaciones nos permiten clasificar los activos y los países según su potencial en el mercado de la intervención.

Sin Rusia

Dado que los proveedores de servicios de intervención tienen actualmente un acceso limitado al mercado ruso de servicios petrolíferos, Rusia se omite en estas puntuaciones, pero se incluye en la visión macroeconómica del mercado. En nuestra puntuación sólo se han tenido en cuenta los activos convencionales con más de cinco pozos activos entre 2023 y 2024, por lo que Norteamérica -Canadá, EE.UU. y México- queda excluida del modelo debido a sus activos no convencionales.

Al examinar los activos con alto potencial de intervención, se observa un claro enfoque geográfico. Argelia y Arabia Saudí son los dos principales mercados terrestres, sumando más de 11.000 pozos con excepcionales oportunidades de intervención desde 2023 hasta 2028. Brasil, un país tradicionalmente atractivo para las exploraciones offshore, representa casi el 17% del recuento total de las cinco primeras intervenciones, seguido de Libia e Indonesia.

En cuanto a los mercados offshore, 618 activos son muy atractivos para la intervención. Noruega y Australia destacan con un 36% y un 25%, respectivamente, mientras que el Reino Unido obtiene una puntuación media de 3,05 debido a los 91 pozos susceptibles de participar en actividades de intervención.