El grupo Ezentis compra el 55% de EDA Instalaciones y Energía por 8 millones

El grupo Ezentis ha adquirido el 55 % de la sociedad EDA Instalaciones y Energía por unos 8 millones de euros, una mitad en efectivo y la otra en acciones de la compañía sevillana de soluciones tecnológicas.

Además, las partes han firmado un contrato de compraventa mediante el cual se llevarán a cabo adquisiciones adicionales del 5 % de EDA, con una periodicidad anual, hasta alcanzar un 75 %, según ha informado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las acciones para el pago de esta adquisición serán emitidas en un aumento de capital por compensación de créditos en virtud de un acuerdo que se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas durante el próximo mes de mayo.

A los títulos se les dará una valoración igual a la media aritmética del valor de cotización de Ezentis de los últimos 60 días.

EDA es una empresa con sede en Badalona (Barcelona) dedicada al sector de las instalaciones integrales, mantenimientos y estudios de eficiencia energética.

En virtud de este acuerdo, los vendedores se han comprometido a permanecer y continuar la gestión de EDA por varios ejercicios, además de a no vender, transferir, gravar o disponer de otro modo las acciones de Ezentis, suscritas en el citado aumento de capital durante un plazo de cuatro meses desde su suscripción.

Financiación

Adicionalmente, el grupo Ezentis ha financiado parcialmente la adquisición de EDA mediante la suscripción con Inveready Convertible Finance de un contrato de préstamo puente por un importe de 5 millones.

Ezentis emitirá obligaciones senior convertibles en acciones por 5 millones con exclusión del derecho de suscripción preferente y con vencimiento a 31 de marzo de 2029.

En la próxima junta de accionistas Ezentis presentará al mercado una hoja de ruta y las líneas de actuación para los próximos ejercicios.

Para esta operación, ha contado con el asesoramiento de J&A Garrigues, S.L.P, Baker Tilly - Financial Advisory Services y Ernst & Young Servicios Corporativos.