Recientemente se conoció la noticia de que tres fabricantes occidentales de turbinas eólicas, a saber, GE, Siemens Gamesa y Vestas, no habían logrado ganar ni una sola oferta en la subasta de 6 gigavatios de energía eólica en Ulanqab, en Mongolia Interior. El proyecto es el más grande del mundo en capacidad eólica y está siendo desarrollado por SPIC, uno de los principales productores de energía estatales de China. Las compañías chinas SEWPG (SEwind), Goldwind, CSIC Haizhuang, Mingyang y DEC ganaron pedidos de turbinas eólicas en la subasta.
Al comentar sobre los resultados de la licitación, Xiaoyang Li, analista senior de Wood Mackenzie Power & Renewables no se sorprendió. "La preferencia por los fabricantes locales chinos y las primas de hasta un 40% en los precios de licitación impidieron que los OEM occidentales ganaran", dijo Li.
La oferta había establecido un nivel de entrada alto al incluir algunos requisitos clave como la clasificación global (los OEM deben estar entre los 15 primeros) y un historial de al menos 800 megavatios solo en 2018. Entre los 14 postores, 11 estaban calificados, incluidos los tres OEM occidentales.
“Este proyecto a nivel nacional es la primero de energía eólica nacional sin subsidios en China, y el precio de la energía es igual al precio de la energía del carbón de Mongolia Interior, que es de unos 283 yuanes chinos por megavatio-hora ( 37,7 € / MWh). Dicho esto, el desarrollador prefiere a las empresas estatales chinas, ya que tienen una mejor capacidad para asumir riesgos en proyectos a largo plazo en comparación con las empresas privadas occidentales ", agregó Li. Envision, el segundo fabricante de turbinas más grande de China, tampoco entró en la lista de ganadores.
La ausencia de OEM occidentales en el parque eólico más grande del mundo plantea muchas dudas sobre cómo podrían aumentar su presencia en el mercado eólico chino, o si están en pleno declive terminal en el país. Los OEM de turbinas occidentales en el mercado chino se enfrentan a crecientes desafíos, según una nueva investigación de Wood Mackenzie Power and Renewables.
Vestas, GE y Siemens Gamesa son ahora los únicos tres fabricantes no chinos que compiten por una participación en el mercado, mientras que otros se han retirado por diversas razones. La participación combinada de estas tres grandes compañías en el mercado eólico chino ha caído a solo un 5% en 2018. Vestas tiene un 2,9% de participación de mercado, la más alta de los OEM extranjeros. China es el mercado más grande del mundo con 20,1 gigavatios de capacidad instalada el año pasado.
Bajo el telón de fondo de la transición a un mecanismo de subasta y los objetivos de paridad de la red eólica para 2020, "los propietarios chinos están prestando más atención a la reducción de los gastos de capital (CAPEX) y la TIR del proyecto a corto plazo. Dicho esto, la brecha de precios promedio de 5 al 40% realmente marca la diferencia ", dijo Li.
Las ventajas tecnológicas, como una mayor tasa de utilización y un mejor rendimiento a largo plazo, no aportan muchas ventajas a los OEM occidentales en el mercado chino porque las empresas de la red establecen las horas de envío en lugar de hacerlo en un mercado mayorista competitivo. Además, la reducción del viento es un problema importante que queda por resolver.
"Hemos visto mejoras en la calidad y fiabilidad de las turbinas eólicas chinas en los últimos años, y los proveedores chinos han mostrado una respuesta más rápida y una mayor flexibilidad para desarrollar equipos especializados que satisfagan las necesidades de los clientes", comentó Li cuando se le preguntó sobre la competencia tecnológica en turbinas. La disminución de la brecha tecnológica debilita la competitividad del mercado de los OEM occidentales.
Se espera que el mercado eólico chino instale 237 gigavatios de nueva capacidad para 2028, lo que lo convierte en el mercado más grande del mundo con muchas oportunidades por delante. La cadena de valor completa, desde el desarrollo del proyecto hasta el suministro de turbinas, desde EPC hasta O&M, madurará a largo plazo. Dadas las condiciones actuales de la política energética china y el panorama competitivo, los jugadores occidentales tienen el reto de ganar cuota de mercado en China frente a los competidores locales.
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