Envision Energy ha completado una operación de financiación sindicada vinculada a sostenibilidad por un equivalente a 600 millones de dólares, reforzando su acceso a los mercados internacionales de crédito y consolidando su estrategia de expansión global en tecnologías de energía limpia.
La operación, cerrada en Hong Kong y con una duración de uno más dos años, superó las expectativas iniciales de captación. La demanda de los bancos superó el importe previsto de 500 millones de dólares, lo que llevó a incrementar el tamaño final del préstamo. En el sindicato participaron trece entidades financieras procedentes de diversas regiones.
BBVA y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank actuaron como coordinadores de sostenibilidad, estructuradores y colocadores principales del préstamo. El acuerdo incluye además una opción de ampliación adicional por 100 millones de dólares.
Indicadores de sostenibilidad
La financiación está vinculada al cumplimiento de indicadores de sostenibilidad corporativa que afectan al coste del préstamo. Entre ellos figuran la reducción de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 y el aumento de la capacidad anual instalada de turbinas eólicas. La estructura se ajusta a los estándares internacionales para préstamos vinculados a sostenibilidad y fue validada por la firma independiente DNV Business Assurance.
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