Iberdrola ha cerrado con éxito una emisión de bonos verdes a 12 años de 500 millones de libras (unos 600 millones de euros), en la mayor colocación que hace a través de la matriz en esta divisa junto con una realizada en 2009 por el mismo importe.
En concreto, la operación ha recibido una demanda que ha cuadruplicado el importe adjudicado, superando los 2.100 millones de libras (unos 2.500 millones de euros) lo que le ha permitido recortar el diferencial sobre el tipo de interés de referencia hasta los 95 puntos básicos -desde los 125 puntos básicos iniciales-.
Se trata del mayor estrechamiento registrado en el año en este mercado por un emisor recurrente. El cupón ha quedado así fijado en el 5,25%, tras captar el interés de más de 140 inversores, el mayor número para un emisor corporativo en el mercado de libras esterlinas este año, especialmente de los comprometidos con el ESG, gracias al carácter verde de la operación, que financiará futuras inversiones en Reino Unido en el negocio renovable.
Los bancos que han intervenido en la colocación han sido Barclays, HSBC, Goldman Sachs y NatWest. La energética no acudía al mercado británico desde 2019, cuando salió a través de su filial Scottish Power Transmission. Además, es su primer bono verde en libras.
Iberdrola destacó que la capacidad de acceso a los mercados de financiación de la compañía se reafirma con esta operación en el mercado británico.
Además, se produce justo después de la presentación de los resultados en los primeros nueve meses del año, en los que el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán presentó un beneficio neto de 5.471 millones de euros y en los que fijó su crecimiento del resultado neto en un 14% -sin tener en cuenta extraordinarios- para el conjunto del año.
La sexta operación de Iberdrola en 2024
La emisión supone la sexta operación pública en el mercado en lo que va de 2024. La primera fue la del bono híbrido de 700 millones de euros emitido en enero y la segunda, en el mercado suizo por 335 millones de francos a finales de junio.
Posteriormente, en julio, colocó un bono sénior por importe de 750 millones de euros; la cuarta se efectuó en agosto, cuando Iberdrola colocó 525 millones de dólares (490 millones de euros) a través de la filial estadounidense; y la quinta tuvo lugar el pasado 23 de septiembre, cuando vendió 2.150 millones de euros en la mayor emisión de deuda sénior de su historia.
Con esta operación, Iberdrola se convierte en el único emisor corporativo español en acceder al mercado de esterlinas en 2024, así como en la única 'utility' europea en haber accedido al mercado en euros, francos suizos y libras en 2024.
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