Iberdrola ha suscrito un préstamo verde por un importe de 500 millones de euros concedido por Citi y garantizado parcialmente por la Agencia de Crédito a la Exportación noruega (Eksfin) cuyos fondos tendrán por destino la construcción y desarrollo del parque eólico marino 'East Anglia 3', en aguas de Reino Unido.
En concreto, este préstamo, el primero que Eksfin garantiza a una empresa energética española, tiene una vida media de nueve años, permite ampliar la duración de la deuda de Iberdrola a un precio competitivo y es parte de la estrategia de financiación de la compañía, capaz de diversificar la estructura de su deuda.
El proyecto eólico marino de 'East Anglia 3' contará con una capacidad de 1.400 megavatios (MW), suficiente para abastecer de energía limpia a 1,3 millones de hogares, superior a las poblaciones de Liverpool y Glasgow juntas.
La liquidez de Iberdrola
El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán indicó que el préstamo, además de tener unas condiciones muy ventajosas a largo plazo, cuenta con un periodo de disposición de 24 meses, dotando de liquidez al grupo. Esto elevará el colchón de Iberdrola, que a cierre del primer trimestre superaba los 21.000 millones de euros.
Eksfin es la Agencia de Exportación Noruega -ejerce funciones equivalentes a la española Cesce-, de carácter público y con rating triple 'A', la máxima solvencia posible, según las agencias de calificación crediticia.
Los socios noruegos
Así, la operación fortalece la relación de la energética española con sus socios noruegos. Iberdrola participa activamente en el desarrollo eólico marino en Noruega con TotalEnergies y Norsk Havvind.
Iberdrola mantiene además una alianza estratégica con el fondo soberano de Noruega, gestionado por Norges Bank Investment Management, para coinvertir en 1.265 MW de nueva capacidad renovable en España -20% eólicos y 80% fotovoltaicos-, y están trabajando en ampliarla en 500 MW adicionales para la Península Ibérica.
A su vez, el fondo soberano es uno de los principales accionistas de la energética, con una participación superior al 3% desde hace más de siete años.
Este préstamo contribuye a diversificar la financiación de Iberdrola, que es capaz de combinar diversas fuentes: las entidades financieras, los bancos para el desarrollo, como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Inversiones (BEI) -el pasado junio, Iberdrola firmó con la entidad un préstamo por 1.000 millones de euros-, el mercado -a inicios de julio colocó bonos por 850 millones de euros a 10 años- y las agencias estatales para el fomento de la exportación, que rebajan o eliminan el riesgo de las operaciones.
Además, con este préstamo, la energética continúa afianzando su apuesta por la financiación sostenible, con más de 50.000 millones de euros de volumen en operaciones vivas, de los que cerca de 18.500 millones de euros son bonos verdes, que la convierten en el mayor emisor privado de este tipo de deuda.
galan
25/07/2023