Repsol cierra una emisión de bonos por 750 millones de euros a un cupón anual del 4,2%

La española Repsol ha cerrado una emisión de bonos subordinados por un importe total de 750 millones de euros y un cupón anual del 4,197%.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol explica que podrá amortizar la totalidad, pero no parte, de esos 750 millones de euros a partir del 19 de noviembre de 2031.

Repsol ha realizado esta operación mediante su filial Repsol Europe Finance, que tendrá la opción de diferir los pagos de intereses de los valores, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento, asegura la empresa española.

Los valores de Repsol

"El interés así diferido será acumulativo y deberá ser pagado en ciertos supuestos definidos en los términos y condiciones de los valores", subraya Repsol.

La empresa tiene previsto que el cierre y desembolso de la emisión se realice el próximo 19 de noviembre, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones.

Los valores se colocarán entre inversores institucionales y está previsto que sean admitidos a cotización en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo el 19 de noviembre.