Statkraft compra Enerfín por 1.800 millones y se hace fuerte en España

La compañía estatal noruega Statkraft ha compra al Grupo Elecnor su filial de desarrollo de proyectos renovables Enerfín.

La operación está valorada en 1.800 millones de euros por el 100% de la compañía, incluyendo equity y deuda, sujeto a los ajustes habituales en estos procesos.

La plataforma renovable de Enerfin incluye 1.500 megavatios (MW) en operación y construcción y una sólida cartera de proyectos en diferentes estados de desarrollo a nivel global. La transacción está pendiente también de las respectivas autorizaciones en los diferentes países y el cierre de la misma se espera para el primer semestre de 2024.

Esta operación refuerza la posición de Statkraft como el mayor productor renovable de Europa y catapulta a Statkraft al Top10 de productores eólicos en España, lo que complementa la perfección su amplia cartera solar en el país.

La adquisición de Enerfin también sitúa a Statkraft entre los tres primeros productores eólicos de Brasil, con 1.500 MW de capacidad instalada.

En España, esta operación supone para Statkraft reafirmar su compromiso a medio y largo plazo con el país: con la incorporación de Enerfin, su cartera renovable se incrementa en 1.600 MW y su capacidad instalada alcanza los 650 MW.

Posición de liderazgo

La producción conjunta de las plantas renovables de ambas compañías es suficiente para abastecer el consumo medio anual de más de 450.000 familias españolas.

El director general de Statkraft en España, José Miguel Ferrer, ha manifestado: “Estamos muy satisfechos de haber cerrado esta operación, que presenta un encaje perfecto para ambas compañías y nos sitúa en el Top10 de productores eólicos en España, complementando a la perfección nuestro amplio portfolio solar fotovoltaico”.

“La unión de Statkraft y Enerfin supone sumar no solo proyectos en desarrollo y operación, sino también poner en común dos grandes equipos con un gran conocimiento y experiencia del sector que, sin duda, contribuirán a confirmarnos como uno de los actores clave en el cambio de modelo energético en nuestro país”, ha añadido Ferrer. En España, Statkraft incorporará a 90 personas de Enerfin, con lo que su equipo en nuestro país pasa a estar formado por más de 250 profesionales.

Activos eólicos

En concreto, Enerfin cuenta en la actualidad con seis parques eólicos en operación que suman una capacidad instalada de 410 MW y se reparten entre Navarra, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía. Además, está construyendo el parque eólico Ribera Navarra (Navarra), de 139,2 MW de capacidad, y empezará próximamente la construcción de Cernégula (Castilla y León), con 47 MW. Estas nuevas instalaciones tienen prevista su entrada en operación a finales de año y el próximo 2024, respectivamente.

A los activos en desarrollo y operación, Statkraft incorpora las áreas de ingeniería y construcción, innovación, operación y mantenimiento y gestión de la energía, esta última centrada en mercados energéticos y contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo (PPAs), un segmento en el que Statkraft es ya líder en la península ibérica.

Según un comunicado de Elecnor a la CNMV, al ser Enerfín un activo esencial, se convocará una Junta General de Accionistas de Elecnor para la aprobación de la venta por sus accionistas. La convocatoria será publicada en los próximos días.

Además, Mediobanca y Lazard han actuado como asesores financieros de Elecnor y Herbert Smith Freehills le ha asesorado en los aspectos legales de la venta de Enerfín.