Abengoa ha lanzado una oferta pública por la que venderá hasta 9,2 millones de acciones de su filial Abengoa Yield -sociedad cotizada en Estados Unidos a la que la empresa española vende sus activos ya construidos-, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Abengoa ya anunció el pasado diciembre su intención de reducir su participación en su filial Abengoa Yield hasta un máximo del 51%, desde el 64% actual, como parte de la actualización de su plan de optimización de la estructura financiera, lo que hubiera supuesto la venta de hasta 10,6 millones de acciones, un cifra ligeramente superior a la anunciada.
En el hecho relevante remitido hoy, Abengoa detalla que las entidades aseguradoras de la oferta podrán comprar hasta 1,38 millones de estas acciones siempre que ejerzan sus derechos en treinta días.
Los coordinadores de la operación son Citigroup y BofA Merril Lynch y la documentación ya se ha presentado ante el regulador bursátil estadounidense, la SEC, aunque todavía está pendiente de su declaración efectiva.
Además de esta reducción de su participación, Abengoa anunció en diciembre que preveía "acelerar" la venta de activos a su filial mediante una segunda ronda -actualmente en negociación y por valor de 170 millones de dólares (137 millones de euros)- y una tercera, que está "en discusión", por 200 millones de dólares (161 millones de euros).
Por otra parte, la pasada semana, Abengoa alcanzó, a través de su filial Abengoa Greenfield, un acuerdo con el fondo de energías e infraestructuras EIG Global Energy Partners para la inversión de más de 9.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros), incluyendo capital y deuda sin recurso.
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