Abengoa prevé presentar al juez en la primera semana de septiembre el acuerdo de adhesión con al menos el 75% de sus acreedores, necesario para solicitar la homologación judicial del plan de refinanciación alcanzado esta noche por la compañía con los bancos acreedores y los bonistas.
Los asesores en la operación -KPMG (bancos acreedores), Lazard y Cortés Abogados (Abengoa) y Houlihan Lokey (bonistas)- están elaborando el acuerdo marco de reestructuración para "plasmarlo en un documento legal", que es al que se tendrán que adherir al menos el 75% de los acreedores.
En concreto, se espera que esto lleve un plazo de dos o tres semanas máximo desde la elaboración del documento, por lo que el acuerdo de adhesión se podría presentar a principios de septiembre, indicaron las mismas fuentes.
Además, el grupo de ingeniería y energías renovables convocará una junta de accionistas con un mes de plazo para que puedan ratificar los accionistas el acuerdo.
Abengoa cerró esta madrugada finalmente su acuerdo de rescate con sus bancos acreedores y los fondos para la reestructuración de su deuda financiera y su recapitalización, que supondrá una inyección de dinero nuevo al grupo de casi 655 millones de euros.
Nuevas líneas de avales
Además, el importe de las nuevas líneas de avales asciende a 307 millones de euros, cuyas entidades financiadoras tendrán derecho a recibir un 5% del nuevo capital social de Abengoa.
El acuerdo supone para los acreedores aceptar una quita del 97%, manteniéndose el 3% restante con vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.
El reparto del capital de la nueva Abengoa será de en torno al 50% para los bonistas y 'hedge funds' y aproximadamente un 40% para la banca acreedora. Además, otro 5% quedará en manos de los avalistas.
Por su parte, los actuales accionistas, donde destacan los Benjumea con un 51%, se quedarán con una participación del 5% del capital. Esta participación podría elevarse en un 5% adicional si en el plazo de ocho años las cantidades adeudadas se pagan según lo acordado.
Gonzalo Urquijo, nuevo asesor independiente
Asimismo, se ha designado a Gonzalo Urquijo, presidente de ArcelorMittal España, como asesor independiente, sin funciones ejecutivas, del consejo de administración en asuntos relacionados con el plan de viabilidad y el seguimiento del cumplimiento de las condiciones precedentes.
El acuerdo ha sido suscrito finalmente por las firmas Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Capital Advisors, Centerbridge Partners, the D. E. Shaw group, Elliott Management, Hayfin Capital Management, KKR Credit, Oaktree Capital Management y Värde.
Por su parte, los bancos acreedores que han participado en el rescate han sido Banco Popular, Banco Santander, Bankia, Crédit Agricole y CaixaBank. Lazard, para Abengoa; KPMG, para las entidades financieras; y Houlihan Lokey, para los bonistas, han actuado como entidades asesoras.
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