Adif AV cierra una emisión de deuda de 500 millones en bonos verdes con una demanda casi 7 veces superior

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha cerrado una emisión de deuda de 500 millones en 'bonos verdes' con vencimiento en 7 años y con un cupón del 3,125%, tras haber recibido órdenes de demanda por un total de 3.300 millones de euros, lo que supone 6,6 veces más que lo ofertado.

El objetivo de esta nueva emisión de deuda, según afirma el gestor público de la infraestructura ferroviaria en un comunicado, es financiar o refinanciar proyectos que generan beneficios ambientales o climáticos.

Con este operación, Adif AV alcanza los 5.100 millones de euros emitidos en bonos verdes a través de nueve emisiones lanzadas desde 2017, siendo esta la que ha obtenido el diferencial más bajo de los últimos cuatro años.

Un 85% de los inversores que han suscrito esta deuda es de carácter internacional: el 20% de Francia, 16% procedente de Alemania, 14% de Benelux, 12% de Reino Unido, 10% de Países Nórdicos, 7% de Portugal y 6% de Italia.

Los bonos verdes

Adif AV lanza sus emisiones bajo un marco de financiación verde alineado con los 'Green Bond Principles' de ICMA (International Capital Market Association) y tras haber recibido la máxima calificación por parte del evaluador externo Sustainable Fitch.

Por otra parte, Adif AV ha suscrito tres préstamos con tres entidades financieras, por un importe global de 500 millones de euros, vinculados a indicadores de sostenibilidad, concretamente el ahorro de emisiones de las líneas de tren titularidad de Adif, medidas en toneladas de CO2.

En este sentido, se ha comprometido a alcanzar un ahorro de 2.026.617 toneladas de CO2 en el año 2028. En caso de no cumplir este objetivo, se penalizará el tipo de interés de los préstamos sostenibles suscritos.