Adif lanza una nueva emisión de bonos verdes de unos 600 millones

Adif Alta Velocidad ha lanzado a primera hora de esta mañana una nueva emisión de bonos verdes con los que busca levantar unos 600 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

Se trata de la cuarta ocasión en la que la compañía promotora y gestora de la red ferroviaria de Alta Velocidad recurre al mercado de capitales para colocar este tipo de títulos de deuda, las tras emisiones realizadas en los tres años anteriores, todas de igual importe.

En virtud de la última de estas emisiones, la cerrada en abril de 2019, la compañía que preside Isabel Pardo de Vera colocó bonos verdes por 600 millones a un tipo de interés del 0,95%. El 67% fueron suscritos por inversores internacionales.

Los fondos que se capten con esta operación, al igual que ocurrió con las anteriores, contribuirán a financiar las obras de los corredores AVE actualmente en construcción, y al mantenimiento y la mejora de la eficiencia energética de estas infraestructuras.

En la actualidad, la compañía dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene en marcha la ejecución del AVE a Galicia, del corredor a Extremadura, la 'Y' vasca, los corredores Mediterráneo y Atlántico, y la conclusión de conexiones como las de Burgos y Murcia, además de otras obras como las mejoras de las Cercanías y la remodelación de estaciones.

Principal fuente de financiación

El mercado de capitales constituye una de las principales fuentes de financiación de Adif, junto a los ingresos que obtiene por el cobro de canon a los operadores que usan las infraestructuras, los presupuestos y aportaciones públicas, los fondos europeos, la financiación pública del BEI y financiación bancaria privada.

Adif Alta Velocidad presenta un endeudamiento de 15.850 millones de euros, según datos de cierre de septiembre de 2019, de los que unos 10.130 millones corresponden a créditos con el BEI, otros 4.900 millones a emisiones de bonos y 740 millones, a créditos con entidades privadas.

La compañía que a finales de este año afronta la apertura de tres líneas AVE a nuevos operadores, con el consiguiente aumento de tráfico e ingresos, cuenta con calificación crediticia de 'investment grade' otorgada por Moody's ('Baa2') y Fitch ('A-').