Audax abre la puerta a elevar su oferta por Elmera si el consejo le permite realizar una 'due diligence'

Audax Renovables se ha mostrado dispuesta a considerar un incremento en el precio de su oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre la compañía noruega Elmera, actualmente fijado en 41,20 coronas noruegas (unos 3,7 euros) por acción en efectivo, supeditado a recibir previamente acceso para llevar a cabo un proceso de 'due diligence' sobre el grupo escandinavo, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa presidida por José Elías reacciona así al anuncio emitido por el consejo de administración de Elmera de que había recibido una muestra de interés no vinculante por parte de otro operador estratégico, el cual plantea un precio indicativo "sustancialmente superior" al de Audax, habiendo suscrito ya un acuerdo de exclusividad con este tercero.

De esta manera, Audax se abre a una 'batalla' de OPAs por la firma noruega, aunque bajo el requisito indispensable de tener el acceso a la información contable y corporativa de la firma noruega.

"Audax mantiene su pleno compromiso con la operación propuesta, pero en ausencia de suficiente claridad y disposición a colaborar por parte del consejo pronto, Audax deberá plantearse reconsiderar su posición y sus prioridades de asignación de capital", añadió en un comunicado al supervisor bursátil.

Por ello, el grupo catalán instó al órgano rector de Elmera a facilitar el inicio del proceso de auditoría integral sin más dilación, recordando, además, que ya cuenta con un sólido respaldo en el accionariado de la firma nórdica, dado que inversores que representan aproximadamente el 43,3% del capital social ya han confirmado formalmente su apoyo a la propuesta original.

A este respecto, Audax defendió que el conjunto de los accionistas de Elmera tiene derecho a disponer de una oportunidad real para considerar y evaluar ambas alternativas de transacción de una manera que sea "plenamente informada y transparente".

Además, advirtió de que existe "una visibilidad limitada" sobre la propuesta alternativa del tercero, "incluyendo en lo relativo al precio, contraprestación y estructura de la transacción, identidad de la parte interesada, condicionalidad, umbral de aceptación y calendario, lo que dificulta una evaluación informada por parte de los accionistas".

En este contexto, el grupo consideró que la combinación de su oferta, el hecho de que precio sea íntegramente en efectivo, el bajo riesgo regulatorio asociado a la misma y el umbral de aceptación del 66,7% representan "una oportunidad atractiva para que los accionistas materialicen el valor de su inversión con un alto grado de certidumbre en la ejecución".

La oferta de Audax

Este jueves, Audax anunció su intención de presentar una OPA voluntaria, en efectivo, sobre el 100% de las acciones en circulación del grupo energético noruego Elmera, que cotiza en la Bolsa de Oslo, por cerca de 404 millones de euros.

Con sede en Bergen (Noruega) y operaciones en Noruega, Suecia y Finlandia, Elmera presta servicio a más de 900.000 puntos y suministra aproximadamente 16 teravatio por hora (TWh) al año. Además, ofrece servicios de telefonía móvil, soluciones vinculadas al sector energético y servicios de facturación, ha informado en un comunicado el grupo español.