CVC activa su salida de Naturgy y lanza una colcación rápida del 13,5% que posee en el capital

Naturgy sigue con su especial año de transformación en el accionariado. Ahora es el fondo CVC el que activa su salida del grupo energético que preside Francisco Reynés.

Según ha comunicado la compañía a la CNMV, Goldman Sachs ha activado esta tarde una colocación rápida por el 11% que posee Rioja Acquisition S.à r.l., la sociedad con la que poseía los títulos el fondo CVC.

La operación de la venta de los 107 millones de acciones que representan el 11,07% del capital podría alcanzar con los precios actuales de la acción cerca de los 3.000 millones de euros, pero probablemente sea por un precio menor y la cifra se quede más en el entorno de los 2.700 millones.

Cabe rercordar que le fondo pactó con su anterior socio, la familia Alba, el reparto de las acciones a través de este vehículo denominado Rioja. Ahora CVC venderá todo su capital en la energética.

Venta de derivados

Además de la colocación acelerada, ha acordado liquidar determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs, lo que conllevará la disposición de 26.381.326 acciones, representativas de, aproximadamente, un 2,72% del capital social actual de Naturgy.

Por tanto abandonará su estancia en el consejo de la energética tras la adquisición del 20% del capital en 2018.

CVC sigue los pasos a GIP (BlackRock) que realizó su operación salida en una doble operación de venta rápida de acciones aunque aún mantiene un 2,7% del capital de la energética.

CriteriaCaixa se mantendrá como mayor accionista, a la espera de saber si engorda su participación yendo a la colocación rápida, y de segundo el fondo australiano IFM.