El mercado de equipos eléctricos para centros de datos en EEUU se dispara hasta los 65.000 millones de dólares

Se prevé que el mercado estadounidense de equipos eléctricos para centros de datos aumente de 20.000 millones de dólares a 65.000 millones en 2030, con los centros de datos llegando a representar hasta el 40% del mercado total de equipos eléctricos en EEUU en escenarios acelerados, frente a menos del 2 % en 2020, según un análisis reciente de Wood Mackenzie.

Se espera que la capacidad de los centros de datos en EEUU aumente de aproximadamente 24 GW a 110 GW entre 2026 y 2030, representando el 68 % del crecimiento total de la demanda eléctrica en ese periodo. Con un aumento previsto de más de 400.000 GWh, los centros de datos consumirán ocho veces más electricidad que los vehículos eléctricos en el mismo intervalo, lo que supone uno de los mayores incrementos concentrados de demanda eléctrica en la historia moderna.

Este auge está agravando los cuellos de botella en equipos, con plazos de entrega de componentes críticos ya situados entre 18 y 36 meses, lo que eleva los precios y puede retrasar proyectos, según el informe “El mercado de equipos eléctricos para centros de datos en EEUU: un cambio estructural en la demanda” de Wood Mackenzie.

Una enorme cartera de proyectos en busca de energía

La magnitud del desarrollo planificado subraya la urgencia. De la cartera de centros de datos en EEUU analizada por Wood Mackenzie, aproximadamente 600 GW de proyectos aún buscan capacidad de suministro eléctrico, frente a solo 183 GW que ya han firmado acuerdos de construcción o suministro con compañías eléctricas. Incluso considerando la cancelación de algunos proyectos, se espera que la capacidad conectada a la red casi se cuadruplique en los próximos cuatro años.

Dos escenarios definen las previsiones

El análisis de Wood Mackenzie presenta dos escenarios de demanda:

Demanda moderada: refleja un escenario base en el que persisten los cuellos de botella actuales —los plazos de entrega de 18 a 36 meses se mantienen, los fabricantes tienen dificultades para ampliar rápidamente la capacidad y las largas colas de conexión a la red siguen marcando el ritmo del desarrollo—. En este caso, los centros de datos alcanzan aproximadamente 95 GW en 2030.

Demanda acelerada: refleja una movilización de toda la industria para superar estos obstáculos, suponiendo grandes inversiones de capital para ampliar la fabricación de equipos y la adopción generalizada de soluciones alternativas —como generación “behind-the-meter” y construcción modular prefabricada— para evitar retrasos de red y mano de obra. Este escenario proyecta que la capacidad de centros de datos alcance 259 GW en 2050.

Demanda sin precedentes de equipos

La magnitud de los equipos necesarios es enorme. Solo en el segmento de hiperescala, se prevé que los transformadores tipo pedestal pasen de 1.573 unidades en 2025 a 9.395 en 2030, mientras que los cuadros eléctricos crecerán de 5.111 a más de 30.500 unidades. Los equipos de conmutación y protección afrontan presiones similares: el switchgear de media tensión y los sistemas de transferencia automática (ATS) crecerán cada uno de 786 a 4.698 unidades en el mismo periodo, y las unidades de distribución de energía (PDU) pasarán de 1.966 a 11.745 unidades.

Transformación del mercado en marcha

“Los centros de datos son fundamentalmente diferentes de cualquier carga que la industria de equipos eléctricos haya soportado antes”, afirmó Ben Boucher, analista senior de cadena de suministro en Wood Mackenzie. “Se trata de un cambio estructural que definirá la próxima década del mercado de equipos eléctricos”.

Boucher subrayó las implicaciones para la cadena de suministro: “Los fabricantes se enfrentan a una decisión clara: invertir un capital significativo para ampliar capacidad o ceder cuota de mercado en lo que podría ser un mercado de 65.000 millones de dólares en 2030. La alternativa —un suministro limitado— ralentizará todo el despliegue de infraestructuras de IA”.

Sobre la evolución de los precios, Boucher añadió: “Ya estamos viendo a fabricantes volver a los clientes con pedidos de hace un año para imponer aumentos de precio del 20% simplemente para mantener los plazos de entrega. Los grandes operadores están dispuestos a pagar estas primas porque perder una ventana de lanzamiento implica enormes pérdidas de ingresos”.