Iberdrola está sondeando al mercado con la emisión de un bono verde híbrido de carácter perpetuo con un precio indicativo inicial del 5,75%, utilizando la misma estructura que el bono híbrido lanzado en noviembre de 2021, con un 50% de contenido de capital, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
El objetivo es prefinanciar el híbrido que debe reiniciar en mayo de 2023. Iberdrola se reserva el derecho de ejercer la opción de llamada de tres meses lo antes posible.
La compañía utilizará los ingresos netos obtenidos con la emisión para refinanciar proyectos verdes elegibles, como se define en el marco de financiación verde de Iberdrola.
La emisión de Iberdrola
Se espera que la emisión obtenga un rating de 'Baa3'/'BBB-'/'BBB-' por parte de Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.
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