Isolux Corsán recibirá los negocios de transmisión eléctrica, así como los proyectos solares fotovoltaicos de Grupo T- Solar en el marco del proceso de separación de activos concesionales de su filial Isolux Infrastructure, una operación que está a punto de consumarse desde un punto de vista legal.
De hecho, Isolux está finalizando la documentación legal para la atribución formal de los activos. En un comunicado, la compañía reconoce que este proceso de separación ha sido extremadamente complejo y se ha dilatado más de lo inicialmente deseado.
Además, y según señalaron recientemente a EFE fuentes conocedoras de las negociaciones, Isolux Corsán está en la recta final para vender sus concesiones de autopistas al fondo de pensiones canadiense PSP, una operación que estaba previsto que se cerrase a lo largo de los seis primeros meses del año.
Debido a la relevancia del proceso de separación y atribución de activos y negocios entre socios, la compañía ha decidido adaptar su calendario de presentación de los resultados de 2015 y esperar a la definitiva consumación del proceso de separación. Así, está prevista la presentación para el próximo día 13 de mayo.
Al mismo tiempo, Isolux Corsán ha contratado a Rothschild y Houlihan Lokey como asesores para realizar un análisis de su estructura financiera a fin de adaptarla a las actuales condiciones del mercado y a la operativa del grupo.
Isolux Corsán posee el 80,7% de Isolux Infrastructure -filial que gestiona 1.643 km de autopistas en concesión, así como 5.959 km de líneas de transmisión y las centrales de generación de energía solar fotovoltaica.
Por su parte, PSP posee 19,23% de la compañía, de acuerdo con los datos oficiales publicados en su web.
La operación para desconsolidar sus autopistas permitirá al grupo Isolux avanzar en su proceso de reducción de deuda y en sus planes de crecimiento después de que a comienzos del pasado año aplazase su salida a bolsa -prevista para febrero de 2015 y con la que esperaba captar 600 millones-, al considerar que las indicaciones de valoración preliminares no reconocían el potencial de la compañía en aquel momento.
De acuerdo con lo publicado la pasada semana por Expansión, Cerberus se ha unido con Bruc Management -el fondo de lanzado por Juan Béjar (ex ceo de FCC), Eugenio Galdón, fundador de ONO, y Joaquín Coronado, (ex ceo de Hidrocantábrico) y participado por George Soros- para presentar una oferta conjunta por 130 millones para hacerse con T-Solar.
Asimismo, Isolux tenía abierta la venta de las líneas de transmisión en Brasil y quiere impulsar sus concesiones de aparcamientos después del acuerdo que alcanzó con Oak Hill Advisors a mediados de 2014.
Isolux perdió 20 millones de euros en los nueve primeros meses de 2015, el 18 % más, afectado por la situación macroeconómica de Brasil y su consecuente impacto en el ebitda.
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