La digitalización y la IA en el sector upstream de petróleo y gas: una oportunidad de 500.000 millones de dólares

La digitalización y la inteligencia artificial (IA) crearán cerca de 500.000 millones de dólares en valor acumulado para las compañías de exploración y producción (E&P) entre 2026 y 2030, según estimaciones de Rystad Energy. Este valor se obtiene mediante reducciones de costes gracias a operaciones más eficientes, aumentos de producción derivados de una mayor disponibilidad operativa y una mejor recuperación, así como plazos de desarrollo más cortos.

Las reducciones de costes y los incrementos de producción constituyen las mayores fuentes de valor y contribuirán de forma aproximadamente equivalente hasta 2030. Se espera que las empresas de E&P que actualmente invierten en digitalización e IA capturen un valor adicional de 80.000 millones de dólares anuales en 2030 en comparación con 2025.

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Los resultados ya son visibles

Los resultados ya son visibles en la industria. ADNOC informó de 500 millones de dólares en valor generado por IA ya en 2023, y el gigante estatal de los Emiratos Árabes Unidos ha comprometido 1.500 millones de dólares en gasto de capital digital con el objetivo de generar 1.000 millones de dólares anuales en creación de valor. La noruega Equinor generó alrededor de 200 millones de dólares en ahorros relacionados con IA entre 2021 y 2024, antes de reportar 130 millones de dólares solo en 2025. La trayectoria no es lineal. La creación de valor digital sigue una curva compuesta a medida que aumenta la adopción y maduran las capacidades organizativas.

La oportunidad de creación de valor de 500.000 millones de dólares en el upstream de petróleo y gas se distribuye en cuatro grandes categorías de flujos de trabajo. La primera, desarrollo de activos, y la segunda, operaciones y mantenimiento, están relacionadas principalmente con procesos de superficie. La tercera, exploración y desarrollo de yacimientos, y la cuarta, perforación, pozos y producción, representan procesos centrados en el subsuelo.

Cada una se encuentra en una etapa distinta de madurez digital. Históricamente, los operadores han desplegado una amplia gama de herramientas digitales en diversos flujos de trabajo, especialmente en exploración y desarrollo de yacimientos. En cuanto a las implementaciones más recientes, operaciones y mantenimiento está experimentando una adopción más rápida, principalmente gracias al mantenimiento predictivo y las operaciones remotas, que están generando reducciones de costes de dos dígitos en operadores líderes.

Los procesos del subsuelo concentran el mayor potencial de valor aún no explotado, especialmente en términos de extraer mayores volúmenes del terreno y reducir costes de perforación. Por ejemplo, varios operadores han reducido los plazos de interpretación sísmica de meses a alrededor de 10 días, y el siguiente paso consiste en transformar este mayor conocimiento del yacimiento en valor real.

Un hallazgo estructural clave en las cuatro categorías de flujos de trabajo es que la IA, en general, no necesariamente eleva el techo de rendimiento de los mejores operadores, sino que acerca al resto de la industria al nivel de desempeño que esos líderes ya alcanzan. En perforación, esta dinámica ya es visible, ya que los principales operadores de shale en EEUU están cerca de los límites físicos de perforación, donde los mejores pozos aún pueden mejorar, pero el mayor impacto provendría de elevar el rendimiento promedio de los pozos.

Rystad estima que, en tierra firme en EEUU, el potencial medio de mejora es cercano al 10%, mientras que en pozos offshore de aguas profundas, mucho más complejos, los ahorros potenciales pueden ser muy superiores: más del 50% en casos extremos, aunque entre el 15% y el 20% resulta más representativo del promedio.

Capturar el valor en juego

Capturar el valor en juego requiere inversión en herramientas digitales, infraestructura e integración, y se estima que las empresas de E&P gastaron alrededor de 25.000 millones de dólares en compras relacionadas con digitalización e IA el año pasado. Se espera que el mercado de provisión de estas herramientas y servicios crezca en más de 10.000 millones de dólares para 2030, superando los 35.000 millones de dólares de tamaño de mercado anual total, antes de acercarse a los 50.000 millones en 2035.

Los primeros adoptantes de estas tecnologías suelen tener la digitalización y la IA como parte integral de su estrategia. Las conversaciones con diversos actores de la industria destacan que la preparación organizativa determina el ritmo realista de adopción. La migración tradicional a la nube puede llevar varios años, las barreras de ciberseguridad añaden meses, mientras que la colaboración entre silos organizativos requiere cambios culturales que ningún software puede automatizar. Más allá de adoptar soluciones comerciales estándar, algunas de estas empresas buscan desarrollar soluciones propias internamente para obtener una ventaja competitiva frente al resto de la industria.

Sin embargo, la principal barrera para capturar este valor no es la disponibilidad tecnológica, sino el despliegue a escala. Las empresas de E&P más avanzadas, así como aquellas con menos capacidades iniciales, optan por asociaciones con proveedores y expertos tecnológicos para reducir la complejidad y simplificar la integración entre equipos, activos y diferentes áreas de la organización, normalmente mediante soluciones de plataforma.

Los socios más importantes para las empresas de E&P

Los proveedores tradicionales de servicios petroleros (OFS) con experiencia sectorial, junto con expertos tecnológicos como integradores o hiperescaladores, se encuentran entre los socios más importantes para las empresas de E&P que buscan transformar la inversión digital en retornos operativos. Estos proyectos están desplazando el modelo comercial desde servicios transaccionales hacia alianzas tecnológicas integradas capaces de aprovechar ecosistemas de actores, plataformas y herramientas escalables.

La IA está acelerando el potencial de creación de valor de las soluciones digitales en petróleo y gas. A pesar de numerosos avances, la mayoría de las aplicaciones actuales de IA en el upstream siguen dependiendo de modelos tradicionales de aprendizaje automático entrenados con datos específicos de equipos y flujos de trabajo. Esos datos de entrenamiento tardan años en acumularse, y los modelos rara vez pueden transferirse entre activos sin un trabajo de adaptación significativo.

Los enfoques más recientes de IA podrían cambiar esta dinámica, por ejemplo, mediante IA agéntica que automatiza tareas y complementa a las personas de una forma que rompe los silos organizativos y actúa como una capa contextual capaz de funcionar con distintos tipos de datos sin necesidad de reentrenamiento completo, aunque esto sigue siendo una capacidad emergente más que una solución probada.

Por ello, contemplamos un escenario en el que la IA acelera aún más la creación de valor respecto al escenario base, en el que los avances simplifican la integración y reducen los tiempos de adopción en toda la industria. En este escenario más optimista, la creación anual de valor derivada de iniciativas digitales alcanzaría ya los 150.000 millones de dólares en 2030, con potencial para superar los 300.000 millones en 2035, frente al escenario base de 178.000 millones en 2035.

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Este escenario acelerado de IA también requeriría un gasto adicional en soluciones digitales, de hasta 50.000 millones de dólares anuales en 2030 y cerca de 80.000 millones en 2035. Este escenario seguiría así la tendencia global más amplia de incrementar la inversión en IA. La brecha de creación de valor entre los primeros adoptantes y los seguidores podría ampliarse aún más en un contexto de adopción más rápida, a medida que se acumulan datos e inteligencia organizativa. La IA acelera lo que ocurre dentro de una organización digitalmente madura; no necesariamente acelera el proceso de convertirse en una.