La compañía de renovables Opdenergy saldrá a cotizar en la Bolsa española en torno al puente del 1 de mayo. La empresa espera obtener unos fondos brutos de 400 millones de euros y adicionalmente hará una oferta secundaria para obtener 17 millones de euros, según han informado la empresa.
La operación de salida a bolsa se articulará a través de una ampliación de capital de 400 millones de euros más una opción de compra o "green-shoe" del 15 % para las entidades colocadoras.
En las próximas dos semanas habrá un ronda de presentación entre inversores y a las dos semanas de éste se fijará el precio de salida y la asignación de acciones de la oferta.
Los bancos colocadores son Santander y Citi, y los administradores conjuntos adicionales (joint bookrunners) Bank of America, Berenberg, Alantra y Royal Bank of Canada (RBC). Evercore y Rothschild son los asesores de la operación.
Opdenergy es un productor independiente de energía que desarrolla, financia, construye y explota activos renovables de energía solar y eólica.
La compañía fue creada en 2005 y cuenta en la actualidad con una cartera de proyectos de desarrollo de más de 9 gigavatios (GW) en todo el mundo.
A día de hoy cuenta con 583,7 megavatios (MW) propios en operación y construcción, y su objetivo de cara a 2023 es alcanzar los 3,7 GW.
Tiene presencia en países como Estados Unidos, México, Chile, Italia y Reino Unido, además de España.
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