Prysmian ha firmado un acuerdo definitivo de fusión para adquirir Atkore en una operación con un valor empresarial implícito de aproximadamente 3.800 millones de dólares (3.300 millones de euros).
La compañía informó de que adquirirá Atkore por 95 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 23 % respecto al precio medio ponderado por volumen de las acciones durante los 90 días anteriores al 31 de julio de 2026.
Prysmian añadió que la operación valora a Atkore en 9,8 veces el EV/EBITDA de 2025 y en 7,1 veces el EV/EBITDA de 2025, incluyendo las sinergias previstas.
La adquisición reforzará la presencia de Prysmian en Norteamérica al incorporar una cartera de productos de infraestructura eléctrica complementarios al cable y acelerará su transformación en un proveedor integral de soluciones eléctricas.
La empresa resultante ofrecerá soluciones de infraestructura eléctrica mediante una combinación de productos complementarios, relaciones con clientes y una red comercial ampliada para atender los mercados de la electrificación y las infraestructuras impulsadas por la inteligencia artificial.
Prysmian señaló que la integración también abrirá nuevas oportunidades de investigación y desarrollo al combinar los cables con componentes complementarios, con el objetivo de mejorar la productividad en las obras, la seguridad de los instaladores y la fiabilidad de las infraestructuras eléctricas.
Con sede en Estados Unidos, Atkore suministra conductos eléctricos para cables, sistemas de gestión de cableado, soluciones de armado y estructuras de soporte, así como tuberías y accesorios de plástico para sectores como los centros de datos, la construcción comercial e industrial, las empresas de servicios públicos, las energías renovables, el ferrocarril y otros mercados del transporte.
Durante su ejercicio fiscal de 2025, Atkore registró unos ingresos de 2.850 millones de dólares y un EBITDA de 386 millones de dólares. La compañía opera alrededor de 30 centros de fabricación y distribución, principalmente en Norteamérica, además de contar con instalaciones en Australia, Bélgica, Nueva Zelanda y el Reino Unido.
Prysmian espera que la operación genere aproximadamente 150 millones de dólares de EBITDA anual adicional gracias a las sinergias, en un plazo de tres años tras el cierre de la adquisición.
Massimo Battaini, consejero delegado de Prysmian, dijo que la electrificación, los centros de datos impulsados por la inteligencia artificial y la digitalización requieren importantes inversiones en infraestructuras. Son elementos fundamentales para la economía moderna y representan una oportunidad muy significativa en Estados Unidos.
“Como proveedor líder de soluciones para conexiones energéticas y digitales, nuestra prioridad ha sido encontrar la mejor manera de impulsar nuestro excelente crecimiento y rentabilidad incorporando la plataforma comercial y la cartera de productos adecuadas para maximizar nuestro potencial”, dijo Battaini.
Y añadió: “Atkore ofrece una atractiva combinación de productos complementarios, exposición a tendencias de crecimiento estructural y relevantes oportunidades de sinergias, lo que supone un importante paso adelante en la evolución de Prysmian hacia un proveedor integral de soluciones eléctricas".
Por su parte, Michael V. Schrock, presidente del consejo de administración de Atkore, afirmó: "Esta operación es el resultado de nuestro exhaustivo proceso de revisión estratégica para maximizar el valor para los accionistas y refleja la fortaleza de la diferenciada cartera de productos críticos de infraestructura eléctrica de Atkore".
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