Red Eléctrica Corporación (Redeia), cerró el martes el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un importe total de 500 millones de euros y estructurada en un único tramo.
El importe nominal unitario de cada una de las obligaciones es de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99,67% sobre su valor nominal, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 4,625% (con una TIR del 4,70%), desde el 7 de febrero de 2023 hasta el 7 de agosto de 2028, la primera fecha de revisión, pagadero anualmente con un pago inicial el 7 de agosto de 2023.
La emisión de Redeia
A partir de la primera fecha de revisión (inclusive), devengarán un interés igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen del 1,884% anual durante los cinco años siguientes a la primera fecha de revisión; del 2,134% anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 7 de agosto de 2033, el 7 de agosto de 2038 y el 7 de agosto de 2043, y del 2,884% anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.
El importe equivalente a los fondos netos que se obtengan de esta emisión será utilizado por Redeia para financiar y/o refinanciar, total o parcialmente, el desarrollo, construcción, instalación o mantenimiento de proyectos, activos o actividades nuevas o existentes que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Marco Verde de Redeia.
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