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Redeia cierra una emisión de obligaciones verdes por 500 millones

El importe nominal unitario de cada una de las obligaciones es de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99,67% sobre su valor nominal

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Red Eléctrica Corporación (Redeia), cerró el martes el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un importe total de 500 millones de euros y estructurada en un único tramo.

El importe nominal unitario de cada una de las obligaciones es de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99,67% sobre su valor nominal, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 4,625% (con una TIR del 4,70%), desde el 7 de febrero de 2023 hasta el 7 de agosto de 2028, la primera fecha de revisión, pagadero anualmente con un pago inicial el 7 de agosto de 2023.

La emisión de Redeia

A partir de la primera fecha de revisión (inclusive), devengarán un interés igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen del 1,884% anual durante los cinco años siguientes a la primera fecha de revisión; del 2,134% anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 7 de agosto de 2033, el 7 de agosto de 2038 y el 7 de agosto de 2043, y del 2,884% anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.

El importe equivalente a los fondos netos que se obtengan de esta emisión será utilizado por Redeia para financiar y/o refinanciar, total o parcialmente, el desarrollo, construcción, instalación o mantenimiento de proyectos, activos o actividades nuevas o existentes que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Marco Verde de Redeia.

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Redeia tendrá la opción de diferir los pagos de intereses de las obligaciones, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento.

El interés así diferido será acumulativo y deberá ser pagado en ciertos supuestos definidos en los términos y condiciones de las obligaciones.

Asimismo, Redeia tendrá la capacidad de amortizar las obligaciones en ciertas fechas concretas o en determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las obligaciones.

Está previsto que el cierre y desembolso de la Emisión tengan lugar el 7 de febrero de 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones, tal y como se establece en el contrato de suscripción, sujeto a ley inglesa que Redeia y los bancos colocadores suscribirán en el marco de la emisión.

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