Acciona Energía ha cerrado una emisión de bonos verdes por un importe de 500 millones de euros a un interés del 5,125% y a un plazo de siete años y medio para financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos verdes elegibles bajo su marco de financiación sostenible.
Según han informado a Europa Press en fuentes del mercado, Santander, BBVA, CaixaBank, Bestinver, Natixis, BNPP, Commerzbank, HSBC, Rabobank, SMBC, Societe Generale y UniCredit (B&D) serán las entidades colocadoras (bookrunners).
El precio de referencia fijado era de midswap +185 puntos básicos, según recoge Bloomberg, y el libro de órdenes ha superado los 475 millones de euros procedentes de clientes potenciales, con un cupón final del 5,125%.
La deuda de Acciona Energía
La compañía afronta este año el vencimiento de 600 millones de euros de deuda, según consta en la última cuenta de resultados, por lo que esta emisión podría estar destinada también a la refinanciación de esta deuda.
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