Aunque se prevé que se convierta en el tercer mayor productor de gas del mundo para 2027, las importaciones chinas de gas seguirán creciendo a largo plazo. Un factor clave que contribuye es un pronóstico más bajo en la producción nacional de gas, particularmente en los que se refiere a gas de esquisto y el metano de lecho de carbón (CBM), según una investigación reciente de Wood Mackenzie.
“Hemos ajustado nuestra perspectiva general para el suministro de gas doméstico chino en nuestra última actualización. Se espera que la producción se duplique de 149.000 millones de metros cúbicos (bcm) en 2018 a 325 bcm en 2040, una cantidad 39 bcm más baja que nuestra perspectiva anterior”, dijo Xueke Wang, consultor de Wood Mackenzie.
"Si bien somos positivos en la producción de gas convencional y ajustada, el crecimiento a largo plazo de CBM y la producción de esquisto parecen ser un desafío", explicó Wang.
China ha pasado de una producción de gas de esquisto casi cero en 2010 a 10 bcm en 2018, equivalente al 7% de la producción total de gas. Después de años de desarrollo, los costos integrales por pozo en el campo Fuling de Sinopec son más de un 40% más baratos que los pozos de exploración iniciales en 2010, y un 25% más baratos que el primer lote de pozos comerciales en 2014.
Sin embargo, el éxito en el Fuling de Sinopec será difícil de replicar debido a la variedad geológica; Incluso los tres proyectos de gas de esquisto de PetroChina en la misma cuenca no alcanzan los mismos resultados que Fuling.
No se espera que el gas de esquisto de dos cuencas terrestres ricas en gas, las de Ordos y Tarim, se comercialice a medio plazo. A pesar de la infraestructura bien desarrollada en la cuenca de Ordos, los rendimientos de los pozos son extremadamente bajos, principalmente debido a las propiedades inferiores del yacimiento. En la cuenca de Tarim, se han llevado a cabo pocas exploraciones de gas de esquisto en los últimos cinco años. El entorno desértico y la infraestructura limitada se suman a la lista de desafíos.
“Para estimular el desarrollo del gas de esquisto, China ha reducido el impuesto a los recursos sobre el gas de esquisto e instó a las compañías nacionales de petróleo (NOC) a actualizar los planes de perforación. Sinopec planea gastar más de 7.500 millones de euros (aumento del 41% interanual) en inversiones en exploración en 2019, con una parte sustancial presupuestada para la expansión de Fuling. A pesar de esto, hemos reducido el pronóstico a largo plazo del gas de esquisto bituminoso a 88 bcm en 2040, que es 44 bcm más bajo en comparación con nuestro pronóstico de hace un año”, dijo Wang.
Se han ofrecido 22 bloques CBM para ofertar a petroleras no nacionales desde 2017. Sin embargo, la comercialización de estos bloques ha sido lenta. En primer lugar, los bloques ofrecidos eran de calidad media a baja. Pero lo que es más importante, la superposición de los derechos mineros entre CBM y el petróleo y el gas ha obstruido el desarrollo de CBM.
Con una inversión mediocre, la producción de CBM se mantuvo estable en 2018. Con una producción limitada por la economía del proyecto y los problemas técnicos y reglamentarios, se espera que la producción de CBM alcance los 15 bcm en 2040, lo que supone una reducción de 40 bcm sobre el pronóstico anterior de Wood Mackenzie.
En contraste, el gas estanco, aunque también es un recurso no convencional, se ha convertido en una parte central del mix de gas chino. Esto se debe a una tecnología más madura, datos geológicos confiables y una distribución superpuesta con gas convencional, lo que puede reducir los costos de desarrollo de infraestructura. El gas probado sustancial en la cuenca de Ordos apuntalará el crecimiento de gas a largo plazo.
En 2019, China ha incluido el gas de baja permeabilidad en el nuevo esquema de subsidio de gas no convencional por primera vez, recompensando un crecimiento con subsidios elegibles. Como tal, se espera una mayor inversión en este tipo de gas, por lo que Wood Mackenzie aumentó su perspectiva a 85 bcm para 2040.
Las cosas también parecen positivas en el frente de producción de gas convencional. En 2018, la producción nacional de gas aumentó en un 7%, principalmente a partir de la explotación convencional en las cuencas de Ordos, Sichuan y Tarim. China está decidida a reducir la dependencia de las importaciones, instando a más actividades de exploración y producción.
En respuesta, las NOC han formulado planes a siete años (2019-2025) para aumentar los presupuestos y estimular la exploración upstream. PetroChina invertirá 630 millones de euros anuales en exploración de riesgo, mientras que CNOOC apunta a aumentar las actividades de exploración para duplicar las reservas probadas para 2025. El aumento en las actividades de exploración y producción debería traducirse en un crecimiento de la producción convencional a medio plazo.
“La reducción general en las perspectivas de producción de gas de China requiere una mayor necesidad de importaciones a largo plazo a pesar de una tasa de crecimiento de la demanda más modesta. Esto debería impulsar el creciente apetito de China por el GNL y, por lo tanto, influir en los precios spot mundiales del gas ", dijo Wang.
Se espera que la demanda de gas china supere los 673 bcm, lo que representa la mitad del consumo de gas de Asia para 2040.
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