Ence coloca 85 millones en bonos sostenibles a cuatro años dentro de su nuevo programa en el MARF

Ence ha completado una primera emisión por 85 millones de euros dentro de su programa sostenible de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

En concreto, los bonos se han colocado a un plazo de cuatro años, con amortización íntegra a vencimiento y un cupón fijo de 410 puntos básicos.

Los bonos están vinculados a objetivos de sostenibilidad y se estructuran conforme a los 'Sustainability-Linked Bond Principles' publicados por la International Capital Markets Association (ICMA).

La iniciativa se enmarca en la estrategia financiera de la Ence y "refuerza su compromiso" con la financiación sostenible y la integración de criterios ESG en su modelo de negocio, según informó la compañía en un comunicado.

El programa de Ence

"Con este programa, Ence accede a inversores cualificados, continúa diversificando sus fuentes de financiación a medio y largo plazo y avanza en la ejecución de sus objetivos estratégicos de crecimiento, con el respaldo de la comunidad financiera", afirmó.

La compañía ha sido asesorada por Kenta Capital y han actuado como entidades colocadoras Banca March, Sabadell, Renta 4, Kutxabank Investing y Andbank, mientras que Uría ha participado como asesor legal y como verificador independiente de los criterios de sostenibilidad, G advisory.