La petrolera argentina YPF recibe un aluvión de ofertas por bonos

La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, tuvo un aluvión de ofertas en una licitación de obligaciones negociables (ON) con vencimiento en 2031, cuyo objetivo es obtener fondos para recomprar otros títulos de la compañía que vencen en 2025 y 2027.

En una nota remitida a los mercados de Argentina, YPF dijo que tuvo ofertas por un valor nominal de 1.784,1 millones de dólares, más que triplicando el volumen máximo a colocar, de 500 millones de dólares.

Los títulos licitados son ON con vencimiento en septiembre de 2031, con un rendimiento del 8,75% nominal anual.

Los bonos de YPF

La mayor productora de hidrocarburos de Argentina aplicará los fondos obtenidos en esta colocación a la recompra en efectivo por hasta 500 millones de dólares de dos series de ON, una con vencimiento en julio de 2025, cuya cuantía en circulación asciende a 1.131,7 millones de dólares, y otra con vencimiento en 2027, con un monto en circulación de 809,3 millones de dólares.

La oferta de recompra, lanzada el 30 de agosto, tiene una fecha de adhesión anticipada (12 de septiembre), con una mejor compensación para el inversor.

Ambas operaciones permitirán a la petrolera estirar el perfil de sus vencimientos.

De acuerdo al último balance de la petrolera, su deuda total ascendía a finales del primer semestre a 7.457 millones de dólares, con un aumento interanual del 18%.

La empresa obtuvo una ganancia neta en el primer semestre de este año por 1.192 millones de dólares, lo que ha implicado un aumento del 65% respecto a los beneficios obtenidos en igual período de 2023.