TenneT Netherlands ha fijado las condiciones de una emisión de bonos verdes a doble tramo por un importe total de 2.500 millones de euros, dentro de su estructura de financiación respaldada por una garantía institucional irrevocable e incondicional del Estado neerlandés.
La operación consta de un bono verde de 1.500 millones de euros a siete años y otro de 1.000 millones de euros a 15 años, con cupones del 3,375 % y el 3,750 %, respectivamente.
TenneT Netherlands añadió que se espera que los bonos reciban una calificación Aaa/AAA de Moody’s y Standard & Poor’s, y que coticen en Euronext Ámsterdam.
Los libros de órdenes conjuntos superaron los 17.000 millones de euros, reflejo de una fuerte demanda procedente de una base de inversores internacionales amplia y diversificada.
Los fondos netos obtenidos se destinarán exclusivamente a financiar y/o refinanciar inversiones elegibles en redes eléctricas, servicios de conexión e interconexiones eléctricas.
“La fuerte demanda registrada en esta emisión de bonos verdes demuestra la confianza de los inversores en TenneT Netherlands y en nuestro papel esencial para impulsar la transición energética de los Países Bajos”, señaló Dieuwert Inia, director financiero de TenneT Holding y TenneT Netherlands.
“Los fondos obtenidos contribuirán a financiar las importantes inversiones necesarias para ampliar y reforzar la red neerlandesa de alta tensión, añadió. Y concluyó: “La financiación verde sigue siendo un pilar importante de nuestra estrategia de financiación a largo plazo”.
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